DEUTSCHE BANK AG Met hogere rente op komst daalden grote technologieaandelen zoals Amazon.com Inc en Alphabet Inc met meer dan 2%. Grote banken zoals JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp en Deutsche Bank AG daalden meer dan 2%, een ommekeer in de opleving van de sector aan het eind van de zomer. En een misser in de winst van de maker van zware machines Deere & Co. droeg bij aan de stemming die uitdoofde.
De Dow Jones Industrial Average daalde 0,86%, tot 33.706,15, de S&P 500 verloor 1,29%, tot 4.228,37, en de Nasdaq Composite daalde ongeveer 2%, tot 12.705,22.
De Europese aandelen daalden vrijdag en noteerden een weekverlies doordat de hoogste stijging ooit van de Duitse producentenprijzen in juli de economische vooruitzichten nog somberder maakte. De pan-Europese STOXX 600 eindigde 0,8% lager.
De MSCI wereldaandelenindex, die aandelen in 47 landen volgt, daalde met 1,3%.
"Wanneer marktdeelnemers terugkeren van hun vakantie en terugkijken ... zullen ze zien dat de centrale banken hun doelstellingen om de inflatie te beteugelen nog lang niet hebben bereikt", aldus de strategen van ING in een toelichting voor klanten.
"Dat betekent een voortdurende strijd tussen de verwachtingen van de centrale banken ten aanzien van verkrapping en de angst voor een recessie."
Amerikaanse centrale bankfunctionarissen hebben "nog veel tijd" voordat ze tijdens hun beleidsvergadering van 20-21 september moeten beslissen hoe groot de renteverhoging moet zijn, zei Thomas Barkin, voorzitter van de Federal Reserve in Richmond, vrijdag.
Maar meer havikistische opmerkingen van Fed-functionarissen op donderdag hielpen de dollarindex vrijdag te stijgen met ongeveer 0,5%, een hoogtepunt in een maand. De euro stond 0,44% lager op $1,003.
Ook de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg vrijdag, net als de verkoop van Europese obligaties uit vrees voor inflatie.
Het rendement van de Amerikaanse benchmark 10-jaars Treasury steeg naar een maandhoogtepunt van 2,9776%, net onder de grens van 3% die het in mei voor het eerst sinds 2018 overschreed, toen beleggers zich zorgen maakten over het plan van de Amerikaanse Federal Reserve om de monetaire voorwaarden aan te scherpen.
Volgende week zullen beleggers goed letten op de notulen van de vergadering van de Europese Centrale Bank in juli en op de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell wanneer hij op 26 augustus de jaarlijkse mondiale conferentie voor centrale banken in Jackson Hole, Wyoming, toespreekt.
"Per saldo wijzen de binnenkomende gegevens erop dat de Amerikaanse economie een tamelijk gezond momentum behoudt", schreef Michael Gapen, econoom bij Bank of America, in een klantbericht. Hij noemde verbeterde gegevens over de assemblage van motorvoertuigen en de detailhandel, maar merkte op dat de cijfers over de huizenmarkt terugliepen.
"De binnenkomende gegevens waren niet uniform sterk ... en wij merken op dat een sterker momentum uiteindelijk zal worden beantwoord met een verdere versteviging van de beleidsrente," voegde Gapen eraan toe.
OLIE, GOUD EN CRYPTO UIT
De olieprijzen stabiliseerden vrijdag, maar daalden voor de week op een sterkere Amerikaanse dollar en de vrees dat een economische vertraging de vraag naar ruwe olie zou verzwakken.
Amerikaanse ruwe olie daalde 0,4% naar $90,14 per vat en Brent stond op $96,04, een daling van 0,57% op de dag.
De cryptocurrencies daalden scherp, waarbij plotselinge verkopen de bitcoin naar een dieptepunt in drie weken trokken. De koers stond op $21.332, een daling van bijna 9% op de dag.
Goud stevende af op zijn eerste wekelijkse daling in een maand, na het bereiken van een dieptepunt in drie weken. Spotgoud daalde voor een vijfde sessie op rij, met ongeveer 0,67% tot $1.746 per ounce, in wat de langste verliesreeks zou kunnen worden sinds november 2021.
