Amerikaanse investeerders hebben in 2023 $170,6 miljard geïnjecteerd in startups, een daling van bijna 30% ten opzichte van de $242,2 miljard in 2022, omdat de markt voor durfkapitaalfinanciering blijft worstelen met waarderingsresets te midden van stijgende rentetarieven, volgens gegevens van PitchBook die donderdag zijn vrijgegeven.

De meest recente gegevens, van een jaar waarin megadeals op het gebied van kunstmatige intelligentie tot de verbeelding van investeerders spraken, laten een aanhoudende daling zien ten opzichte van de piek van Amerikaanse durfkapitaalfinanciering in 2021, toen startups $348 miljard ophaalden.

AI-startups trokken vorig jaar één op elke drie dollar aan die in de VS werd geïnvesteerd, wat een golf van interesse bij investeerders weerspiegelt nadat OpenAI's ChatGPT in de schijnwerpers kwam te staan en startups in een race verwikkeld raakten om AI-technologie te ontwikkelen.

AI-laboratoria die grote taalmodellen trainen, een dure onderneming gezien de hoeveelheid benodigde rekenkracht, leverden opmerkelijke bijdragen aan een verder voorzichtig investeringsjaar. De buitenproportionele investeringen in AI-koplopers OpenAI en Anthropic waren goed voor 10% van de totale dealwaarde in 2023, zo blijkt uit gegevens van PitchBook.

Er was een bescheiden opleving in de dealactiviteit in het vierde kwartaal, met 3.934 afgeronde deals, wat de hoop op een mogelijke stabilisatie van de markt aanwakkert.

De gevallen waarin startups financiering ophaalden tegen een lagere waardering dan in hun vorige rondes, stegen van 8% in 2022 naar 20% in 2023 - wat duidt op een brede reset van waarderingen onder late-fase bedrijven.

"AI-namen worden tegen een premie verhandeld. Sommige softwarenamen worden tegen een premie verhandeld. Ondertussen zijn voedsel en kruidenierswaren en waardeloze consumentenconcepten allemaal met 95% gedaald ten opzichte van hun vorige ronde," zei Ken Smythe, oprichter van Next Round Capital dat in de particuliere markt investeert.

Verwacht wordt dat veel van de 723 zogenaamde unicornbedrijven, die in hun laatste financieringsronde meer dan $1 miljard waard zijn, dit jaar opnieuw kapitaal zullen proberen aan te trekken omdat ze hun geld opmaken.