Een beursnotering zou de ambities voor "verdere groei op internationale markten" ondersteunen, aldus Italcer Chief Executive Graziano Verdi, die vooral mogelijkheden ziet voor uitbreiding in de Verenigde Staten.

Het zou investeringsfondsen Mindful Capital Partners en Miura, die respectievelijk 58,38% en 31,23% van Italcer in handen hebben, ook in staat stellen om hun belangen te verkopen.

Italcer produceert keramische tegels en luxe badkamermeubels. Het bedrijf werd zes jaar geleden opgericht en heeft zich uitgebreid door een reeks overnames in binnen- en buitenland.

Hoewel de gerenommeerde keramische industrie in Italië energie-intensief is en hard is getroffen door de stijgende prijzen, heeft Italcer de gevolgen kunnen verzachten dankzij steunmaatregelen van de overheid en investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

De omzet van Italcer bedroeg vorig jaar bijna 360 miljoen euro ($393 miljoen), met een kernwinst van ongeveer 80 miljoen euro.

Het bedrijf heeft 1.180 mensen in dienst, waarvan 920 in Italië, waar het zes fabrieken heeft. Het heeft nog eens drie fabrieken in Spanje.

AMERIKAANSE AMBITIES

"De beursgang zou dit jaar moeten plaatsvinden," zei Verdi.

Hij voegde eraan toe dat hij moed putte uit de recente marktbewegingen en de afnemende angst voor een recessie, en voegde eraan toe dat het bedrijf zich in een fase van expansie bevond.

Bookrunners voor de beursgang zijn Credit Suisse, Intesa Sanpaolo en Jefferies, terwijl Lazard en KT&Partners adviseurs zijn voor een beursgang die gepland staat voor de tweede helft van het jaar.

Verdi gaf geen potentiële waardering op een markt in Milaan die het afgelopen jaar door een aantal bekende bedrijven is verlaten. Franchi Umberto Marmi, een leverancier van Carrara marmer, wordt verhandeld tegen ongeveer 10 keer de kernwinst.

Italcer behaalt 80% van zijn omzet op buitenlandse markten. De producten worden gebruikt in hotels en winkels in het hogere segment, en worden gestimuleerd door speciale coatings die zijn ontwikkeld om te beschermen tegen bacteriën en virussen na de COVID-19 pandemie.

"Met de notering kunnen we concreter kijken naar uitbreiding op de Amerikaanse markt, misschien met een productielocatie ... de lokale keramiekproductie is goed voor iets meer dan een derde van het totale verbruik, dus er zijn grote gaten," zei hij, eraan toevoegend dat de Amerikaanse autoriteiten gunstige stimuleringsmaatregelen hebben aangeboden voor bedrijven die in duurzame energie investeren.

($1 = 0,9150 euro)