Private equity bedrijf Silver Lake bereidt zich voor op een verkoop van Global Blue Group Holdings Ltd , een bedrijf dat detailhandelaren in staat stelt om belastingvrij winkelen aan te bieden, nadat het blijken van belangstelling heeft ontvangen van potentiële kopers, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op dinsdag.

De beraadslagingen komen op het moment dat Global Blue zich herstelt van de terugval in vliegreizen als gevolg van de COVID-19 pandemie, die op belastingvrij winkelen drukte. Het heeft nog steeds te kampen met tegenwind, waaronder prijsinflatie en het vooruitzicht van een economische recessie in Europa, die het bedrijf zegt te kunnen aanpakken.

Silver Lake heeft een investeringsbank ingehuurd om de opties voor Global Blue te onderzoeken, waaronder een verkoop of kapitaalmarkttransacties, aldus de bronnen. Andere bedrijven en participatiemaatschappijen hebben interesse getoond in de overname van Global Blue, dat in New York genoteerd staat met een marktwaarde van ongeveer $1 miljard en eind maart een nettoschuld van 550 miljoen euro ($600 miljoen) had, voegden de bronnen eraan toe.

De bronnen waarschuwden dat een deal niet zeker is en vroegen niet geïdentificeerd te worden omdat de zaak vertrouwelijk is. Silver Lake weigerde commentaar te geven, terwijl Global Blue niet onmiddellijk reageerde op een verzoek om commentaar.

Global Blue, met hoofdkantoor in Signy, Zwitserland, biedt technologie die detailhandelaren vergoedt voor het belastingvrij maken van winkelen voor consumenten. Het bedrijf bedient meer dan 400.000 winkels in meer dan 50 landen.

Silver Lake bezit meer dan twee derde van Global Blue nadat het bedrijf het in 2012 in een deal van 1 miljard euro heeft overgenomen en het in 2020 tegen een waardering van $2,6 miljard heeft samengevoegd met een blank-check overnamebedrijf gesponsord door Daniel Loeb's hedgefonds Third Point LLC.

Global Blue rapporteerde een aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van 78 miljoen euro in de 12 maanden tot eind maart, vergeleken met een verlies van 9,9 miljoen euro in de voorgaande 12 maanden, omdat het profiteerde van het herstel van de reisindustrie. Het bedrijf heeft gezegd dat het verwacht dat de opleving zal doorzetten naarmate China zijn reizen weer hervat. (Verslaggeving door Milana Vinn in New York en Amy-Jo Crowley in Londen Redactie door Mark Potter)