Vermogende en zeer vermogende families in China willen hun beleggingen diversifiëren nu ze eindelijk kunnen reizen en op zoek zijn naar alternatieven voor de depressieve vastgoedmarkt in eigen land.

Deze week was uitzonderlijk druk, zeiden de bronnen, met bezoekers van het vasteland die massaal naar de eerste Art Basel beurs in Hong Kong kwamen sinds de Chinese COVID-19 beperkingen werden opgeheven.

"De heropening betekent een robuuste groei van onze internationale activiteiten. De aanvragen van klanten voor offshore beleggingen stegen met 155% in het eerste kwartaal op jaarbasis," vertelde Oscar Liu, CEO van de afdeling vermogensbeheer bij Noah International aan Reuters.

Noah Holdings, de grootste onafhankelijke vermogensbeheerfirma in China, was één van de vijf privébanken en vermogensbeheerfirma's waar Reuters mee sprak die zeiden dat ze klantenevenementen in de stad hielden en privékunstreizen organiseerden.

Ze jagen op een aantal van de 2,1 miljoen "vermogende" families in China, elk met een nettowaarde van meer dan 10 miljoen yuan ($1,46 miljoen), en 138.000 ultra-vermogende families met meer dan 100 miljoen yuan vanaf januari 2022, volgens gegevens van het Hurun Research Institute die deze maand zijn gepubliceerd.

Offshore investeringsaanvragen zijn in maart met een derde gestegen ten opzichte van de vorige maand, zei Liu.

Het in Shanghai gevestigde Noah, dat 22 miljard dollar aan activa beheert, is van plan om zijn frontoffice in Hongkong te vervijfvoudigen van ongeveer 20 naar 100 relatiebeheerders in 2023, door lokaal personeel aan te nemen en personeel van het Chinese vasteland over te plaatsen.

Het uitbreidingsplan van de vermogensbeheerder staat los van andere midden- en backofficemedewerkers. Liu zei dat de overzeese activiteiten in 2023 naar verwachting meer dan 30% van het totale beheerde vermogen van Noah Holding zullen uitmaken, tegen 20% nu.

Hywin Holdings, een andere Chinese vermogensbeheerder, nodigde vorige week 30 zeer vermogende klanten uit voor workshops, bezoeken aan fondsbeheerders en zelfs een feestje op een jacht in Hongkong.

Nick Xiao, CEO van Hywin International, zei dat de heropening het niet alleen makkelijker had gemaakt voor vermogende Chinese beleggers om toegang te krijgen tot wereldwijde producten, maar dat het ook de interesse in Hongkong als hub voor financiering, investeringen en als uitvalsbasis voor toegang tot markten op het vasteland nieuw leven had ingeblazen.

Het bedrijf is van plan om in 2023 tot 10 private bankers aan te werven en personeel in ondersteunende functies toe te voegen, aldus Xiao.

WEDIJVEREN MET SINGAPORE

Dong, een investeringsbankier in Shenzhen, is van plan om de komende maanden naar Hongkong te komen om een bankrekening te openen en verzekeringsproducten te kopen.

"Het aanhouden van dollaractiva biedt veel flexibiliteit. Het kan in de toekomst gebruikt worden om overzees onroerend goed te kopen of om collegegeld te betalen voor kinderen die in het buitenland studeren," zei Dong, die liever zijn achternaam gebruikt.

Om deze snelgroeiende vraag van investeerders van het vasteland aan te boren, lanceerde HSBC Bank een proefprogramma om drie filialen in Hongkong, waaronder vermogensbeheercentra, zeven dagen per week open te houden.

Ook de regering van Hongkong organiseerde vrijdag een Wealth for Good-top om internationale family offices naar de stad te lokken en weg te houden uit Singapore, dat tijdens de strenge pandemiebeperkingen van Hongkong de favoriete bestemming voor vermogende ondernemers was geworden.

De regering gaf vrijdag ook een beleidsverklaring uit waarin nieuwe maatregelen werden benadrukt, waaronder belastingverlagingen voor familiekantoren en de oprichting van kunstopslagfaciliteiten ter ondersteuning van "een levendig ecosysteem voor wereldwijde familiekantoren en vermogensbezitters".

Chinese financiële instellingen dingen mee naar deze groeiende vermogensbeheeractiviteiten in Hongkong.

De Chinese Everbright Bank en Hua Xia Bank hebben de afgelopen maanden private banking afdelingen opgezet in Hongkong, volgens bronnen die bekend zijn met hun plannen.

($1 = 6,8450 Chinese yuan renminbi)