KKR European Fund VI beheerd door KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) heeft een bod uitgebracht om een onbekend minderheidsbelang in OHB SE (XTRA:OHB) te verwerven op 7 augustus 2023. Het bod per aandeel bedraagt ?44 per OHB aandeel. De overeenkomsten omvatten een vrijwillig openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen van OHB tegen een prijs van €44 per aandeel en een afzonderlijke overeenkomst over een kapitaalverhoging van 10%. OHB zal verder geleid worden door Marco Fuchs als Chief Executive Officer en het bestaande managementteam. De transactie is geïnitieerd door de familie Fuchs, die met 70% meerderheidsaandeelhouder van OHB blijft. Het vrijwillige openbare overnamebod van KKR wordt uitdrukkelijk verwelkomd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van OHB, onder voorbehoud van de gebruikelijke beoordeling. OHB zal vervolgens een schrapping van de beursnotering aanvragen. Het Bod zal onderworpen zijn aan diverse gebruikelijke voorwaarden zoals fusiecontrole en andere regelgevende goedkeuringen en zal niet onderworpen zijn aan een minimaal acceptatieniveau. Per 21 september 2023 is de transactie goedgekeurd door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van OHB. Vanaf 15 september 2023. KKR & Co heeft een overnamebod uitgebracht dat op 17 oktober 2023 afloopt. Vanaf 5 oktober 2023 heeft de Europese Commissie de deal goedgekeurd die KKR & Co heeft gesloten om een minderheidsbelang in OHB te verwerven. Op 17 oktober 2023 was het overnamebod geaccepteerd door aandeelhouders die 2.531.393 OHB aandelen vertegenwoordigden. Inclusief de aandelen die KKR op de markt heeft gekocht, komt dit overeen met ongeveer 15,4% van alle OHB-aandelen en ongeveer 55,6% van alle OHB-aandelen die niet in het bezit zijn van de familie Fuchs of OHB als ingekochte eigen aandelen. OHB aandeelhouders hebben nog steeds de mogelijkheid om het bod te aanvaarden binnen de extra aanvaardingsperiode, die op 21 oktober begint en op 3 november 2023 afloopt.

Morgan Stanley Europe SE trad op als financieel adviseur van KKR & Co. Inc. Étienne Renaudeau van Simpson Thacher & Bartlett LLP trad op als juridisch adviseur van KKR. Thomas Krecek, Markus Stephanblome en Christian Vogel van Clifford Chance traden op als financieel adviseur voor Morgan Stanley en Carlyle Asia Investment Advisors Limited.
KKR European Fund VI wordt beheerd door KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) voltooide de overname van 21% belang in OHB SE (XTRA:OHB) op 3 november 2023. Als onderdeel van het overnamebod werden 3.592.391 aandelen aangeboden. Na afronding van de transactie heeft KKR nu een belang van 21,5% in OHB SE, inclusief het op de markt verworven belang van 0,5%.