Koninklijke DSM N.V. en Orascom Construction Industries (OCI) maken vandaag
bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van DSM Agro en
DSM Melamine aan OCI per 1 januari 2010 voor een bedrag van EUR 310 miljoen,
exclusief liquide middelen en vrij van schuld. De voorgenomen verkoop zal naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2010 worden afgerond, afhankelijk van de
voortgang van de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij
toezichthoudende en andere instanties.

Voor DSM is de voorgenomen verkoop een belangrijke stap op weg naar realisatie
van zijn Vision 2010-ambities, die een focus op Life Sciences en Materials
Sciences inhouden. De transformatie van de activiteitenportfolio van DSM is een
belangrijke voorwaarde voor het bereiken van die ambities. Zoals bekendgemaakt
in september 2007, passen DSM Agro en DSM Melamine niet bij deze focus.

De acquisitie van DSM Agro betekent voor OCI Fertilizer Group een uitbreiding
van zijn klantenbestand in de Europese markten. De onderneming zal deze klanten
bovendien een uitgebreider productaanbod kunnen leveren, inclusief ureum,
ammoniak, calciumammoniumnitraat (CAN), ureum ammonium nitraat (UAN) en
ammoniumsulfaat (AS). OCI ziet een gezonde synergie ontstaan als gevolg van een
breder productaanbod en een uitgebreidere distributie-infrastructuur in Europa.

OCI wordt per 1 januari 2010 resultaatverantwoordelijk voor de activiteiten van
DSM Agro en DSM Melamine. OCI staat volledig achter de strategie en aanpak van
DSM op de locatie Chemelot in Sittard-Geleen, waar de belangrijkste fabrieken
van de beide businessgroepen zich bevinden. OCI wordt via DSM Agro en DSM
Melamine een indirecte aandeelhouder in Sitech Services B.V. en zal dan ook
gebruik maken van de synergie ten aanzien van productie- en locatiegebonden
diensten en mee-investeren in infrastructurele voorzieningen op de locatie.

DSM-Bestuursvoorzitter en CEO Feike Sijbesma
<http://www.dsm.com/nl_NL/html/governance/sijbesma.htm> gaf de volgende
toelichting: "De voorgenomen verkoop van DSM Agro en DSM Melamine is een
belangrijke nieuwe stap in DSM's transformatie tot een Life Sciences en
Materials Sciences onderneming. Het omvormen van onze activiteitenportfolio is
een belangrijke bouwsteen van onze Vision 2010-strategie."

Nico Gerardu <http://www.dsm.com/en_US/html/governance/gerardu.htm>, lid van de
raad van Bestuur van DSM en verantwoordelijk voor het cluster Base Chemicals and
Materials, gaf het volgende commentaar: "DSM heeft in OCI een uitstekende nieuwe
eigenaar gevonden voor DSM Agro en DSM Melamine. Beide businessgroepen passen
vanuit strategisch oogpunt goed bij OCI, en dat biedt een gezonde basis voor een
voorspoedige toekomst voor deze activiteiten. DSM ziet de komst van OCI op de
locatie Chemelot met plezier tegemoet en we zijn verheugd dat we het concept dat
we voor deze locatie hanteren kunnen voortzetten. Ik wil alle medewerkers van
DSM Agro en DSM Melamine bedanken voor hun niet aflatende inzet en hun
belangrijke bijdrage aan DSM."

Nassef Sawiris <http://www.orascomci.com/index.php?id=nassefonsisawiris>,
Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer van OCI, gaf als toelichting: "De
acquisitie van DSM Agro en DSM Melamine past perfect in onze ambitie om tot de
belangrijkste producenten en distributeurs van stikstofkunstmest in de wereld te
behoren. Wij verkrijgen hiermee een sterke positie in de kunstmestmarkt in
Noordwest-Europa, een grotere diversiteit in producten en geografische spreiding
en tevens een leidende positie in de wereldmarkt voor melamine. Dat laatste
vormt als downstream activiteit van de ureumproductie een nieuw groeigebied voor
onze onderneming. Ik zie ernaar uit de medewerkers van de beide businessgroepen
te mogen verwelkomen in het OCI concern. Samen zullen we zeer veel waarde
blijven genereren voor onze klanten aandeelhouders."

DSM Agro en DSM Melamine hebben samen in totaal 779 mensen in dienst. DSM Agro
produceert ammoniak en meststoffen met een hoog stikstofgehalte voor de
bemesting van grasland en akkerbouwgewassen en is daarmee marktleider in
Nederland. De businessgroep behoort ook in Duitsland, Frankrijk en België tot de
marktleiders. DSM Agro beschikt over een productielocatie in Geleen en
produceert jaarlijks circa 1,6 miljoen ton kunstmest. DSM Agro behaalde in 2009
een netto-omzet van EUR 338 miljoen.

DSM Melamine is de grootste producent van melamine ter wereld. Melamine wordt
voornamelijk toegepast in plaatmateriaal en laminaat op houtbasis voor meubels
en vloeren. DSM Melamine beschikt over een fabriek in Nederland en produceert
tevens melamine in joint ventures in China (DSM 49%) en Indonesië (DSM 60%). DSM
Melamine behaalde in 2009 een netto-omzet van EUR 151 miljoen.

De OCI Fertilizer Group behoort inmiddels tot de top-10 producenten van
stikstofhoudende kunstmeststoffen in de wereld op basis van productiecapaciteit.
De onderneming beschikt over een productiecapaciteit van 2 miljoen ton
stikstofkunstmest in Egypte. In 2010/2011 zal naar verwachting het uiterst
geavanceerde kunstmestcomplex in Algerije in een samenwerkingsverband met de
staatsonderneming Sonatrach in bedrijf komen. De capaciteit van dit complex
bedraagt 2 miljoen ton per jaar. Samen met de modernisering van de
ureumfabrieken in Egypte en nieuwe investeringen in afgeleide producten zoals
ammoniumsulfaat en UAN brengt dit de jaarlijkse productiecapaciteit van OCI
Fertilizer Group op circa 5 miljoen ton stikstofkunstmest.

DSM Agro en DSM Melamine zijn sinds 2008 ondergebracht in het cluster Base
Chemicals and Materials, samen met andere activiteiten die niet passen bij DSM's
strategische focus. Voor de meeste overige activiteiten in dit cluster is het
verkoopproces in gang gezet.

Voor rapportagedoeleinden zullen DSM Agro en DSM Melamine worden geherrubriceerd
als voor verkoop aangehouden activiteiten per ultimo eerste kwartaal 2010. De
activiteiten zullen bij herrubricering worden gewaardeerd tegen de reële waarde
verminderd met de verkoopkosten, hetgeen naar verwachting zal resulteren in een
klein verlies dat als bijzondere post zal worden gerapporteerd in het eerste
kwartaal van 2010. Voor de beleggerswereld publiceert DSM vandaag in een apart
persbericht vergelijkende kwartaalcijfers over 2009.

De voorgenomen verkoop is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeurings- en
meldingsprocedures bij toezichthoudende en andere instanties en zal volgens de
in Nederland gebruikelijke procedures worden voorgelegd aan de Centrale
Ondernemingsraad. Een dag voor daadwerkelijke afronding van de transactie zullen
alle medewerkers van DSM Agro en DSM Melamine overgaan naar DSM Agro B.V. en DSM
Melamine B.V., de door OCI over te nemen ondernemingen, in overeenstemming met
Nederlandse regelgeving.

Conference call voor beleggers en analisten
DSM houdt ten behoeve van beleggers en analisten een conference call van 09.30
tot 10.00 uur. Inbelnummers zijn +31 10 294 4271 (Europees continent) en+44
203 365 3207 (Verenigd Koninkrijk). De conference call wordt opgenomen en kan op
een later tijdstip worden beluisterd.

Orascom Construction Industries
In de afgelopen vijftig jaar is OCI uitgegroeid tot een van de grootste
bedrijven in Egypte, met projecten en investeringen verspreid over Europa, het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. De onderneming biedt rechtstreeks werk aan ruim
86.000 mensen. OCI is de grootste onderneming die genoteerd is aan de Egyptische
effectenbeurs, met een secundaire notering aan de Londense effectenbeurs en een
beurswaarde van circa US$ 10 miljard per 29 maart 2010. OCI heeft momenteel twee
kernactiviteiten. De OCI Construction Group is een vooraanstaand
bouwaannemersbedrijf dat actief is in opkomende markten. Deze onderneming
beschikte ultimo 2009 over een orderportefeuille ter waarde van US$ 6,6 miljard.
Zij richt zich vooral op infrastructuurprojecten in Europa, het Midden-Oosten en
Afrika en houdt zich daarnaast bezig met industrieprojecten en commerciële
projecten in het hogere segment van de markt. De OCI Fertilizer Group is
strategisch eigenaar en exploitant van stikstofkunstmestfabrieken in Egypte en
Algerije met een internationaal distributieplatform dat Latijns-Amerika, de
Verenigde Staten, Europa en Afrika omvat. Meer informatie is te vinden op:
www.orascomci.com <http://www.orascomci.com>

DSM - de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming
Royal DSM N.V. creëert oplossingen die voeding, bescherming en prestaties
verbeteren. Eindmarkten zijn o.a. voedings- en gezondheidsproducten voor mens en
dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings
en verf, elektronica, life protection en producten voor de bouw. DSM richt zich
bij al zijn activiteiten op de triple bottom line van economische welvaart, een
duurzame leefomgeving en zorg voor de samenleving en streeft ernaar deze
elementen gelijktijdig en in gelijke mate te realiseren. DSM heeft een
netto-jaaromzet van circa EUR 8 miljard en biedt werk aan zo'n 22.700 mensen
wereldwijd. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming
heeft vestigingen op vijf continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Meer informatie is te vinden op: www.dsm.com <http://www.dsm.com>

Voor meer informatie:

 DSM Corporate Communications                   DSM Investor Relations
 Herman Betten                                  Hans Vossen
 tel. +31 (0) 45 5782017                        tel. +31 (0) 45 5782864
 fax +31 (0) 45 5740680                         fax +31 (0) 45 5782595
 e-mail media.relations@dsm.com                 e-mail
                investor.relations@dsm.com
                                                


 OCI Investor Relations Department              OCI Investor Relations
 Omar Darwazah                                  Department
 Tel +202 2461 1036                             Erika Wakid
 Fax +202 2461 9409                             Tel +202 2461 0727
 omar.darwazah@orascomci.com                    Fax +202 2461 9409
            erika.wakid@orascomci.com
                                                

Toekomstgerichte uitspraken
Dit  persbericht kan toekomstgerichte uitspraken  bevatten met betrekking tot de
toekomstige  (financiële) resultaten  en positie  van DSM. Dergelijke uitspraken
zijn  gebaseerd  op  huidige  verwachtingen,  inschattingen en prognoses van het
DSM-management  en de  informatie die  de onderneming  momenteel ter beschikking
staat.  DSM waarschuwt  de lezer  dat dergelijke  uitspraken onderhevig zijn aan
bepaalde  risico's en onzekerheden  die moeilijk zijn  in te schatten. Men dient
dan  ook  te  beseffen  dat  de  feitelijke resultaten en posities door allerlei
factoren  materieel kunnen afwijken van deze uitspraken. Afgezien van wettelijke
verplichtingen  wijst  DSM  elke  verplichting  om  de in dit persbericht gedane
uitspraken  te actualiseren af. De Engelse versie van dit persbericht prevaleert
boven de Nederlandse.


[HUG#1399047]





    Press release-pdf: http://hugin.info/130663/R/1399047/354668.pdf