(Alliance News) - De aandelen van Marlowe PLC zijn donderdag omhoog geschoten nadat het bedrijf een lucratief bod op zijn software- en dienstenactiva had geaccepteerd.

Marlowe is een in Londen gevestigd softwarebedrijf dat diensten levert aan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van naleving van regelgeving. Aandelen in het bedrijf stegen donderdagmiddag in Londen met 24% tot 525,70 pence per stuk.

Dit kwam na de aankondiging van Marlowe dat het een bindende overeenkomst had gesloten voor de verkoop van haar governance, risk & compliance software en diensten aan Inflexion Private Equity Partners LLP.

De deal heeft een ondernemingswaarde van GBP 430 miljoen, wat volgens Marlowe 121% van de totale marktkapitalisatie van het bedrijf op 20 februari vertegenwoordigt. Marlowe's marktkapitalisatie bedraagt momenteel GBP509,58 miljoen.

Marlowe zei dat de desinvestering, die goed is voor ongeveer 20% van de inkomsten van Marlowe, GBP85,8 miljoen aan inkomsten en GBP31,4 miljoen aan winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie heeft bijgedragen in het jaar dat eindigde op 31 maart.

Het bedrijf zei dat het van plan is om de opbrengst te gebruiken om de huidige schuldfaciliteit volledig af te lossen en meer dan GB150 miljoen terug te geven aan de aandeelhouders.

Marlowe zei dat het de verkoop beschouwt als het hoogtepunt van de recente strategische evaluatie van het bedrijf, waarin de focus op het genereren van aandeelhouderswaarde werd uiteengezet terwijl "de focus en strategie van de groep op de kernactiviteiten van compliance services wordt vereenvoudigd".

Kevin Quinn, voorzitter van Marlowe, gaf het volgende commentaar: "Deze desinvestering is een uitstekend resultaat voor Marlowe en haar aandeelhouders en onderstreept de aanzienlijke waarde die is gecreëerd door de uitvoering van onze groeistrategie. De gerealiseerde waardering toont het substantiële potentieel binnen ons bedrijf aan en zal onze kapitaalstructuur opnieuw instellen, waardoor Marlowe strategisch wendbaar wordt en tegelijkertijd zinvolle rendementen voor onze aandeelhouders oplevert.

"Na de verkoop zal het bedrijf Marlowe bestaan uit twee marktleidende divisies voor nalevingsdiensten op het gebied van testen, inspectie en certificering en gezondheid op het werk, met een duidelijke en geheroriënteerde strategie in onze kernmarkten voor nalevingsdiensten."

Het bedrijf kondigde ook aan dat de huidige Chief Executive Alex Dacre zal worden overgeplaatst en de desinvestering zal leiden na de afronding van de transactie. Dacre zal op interim-basis worden vervangen door Kevin Quinn, voordat een permanente vervanger kan worden gevonden.

Door Hugh Cameron, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.