(Alliance News) - Marlowe PLC heeft woensdag gezegd dat het ISO-certificering en kwaliteitsmanagement leverancier IMSM Holdings Ltd en International Management Systems Marketing Ltd, samen bekend als IMSM, heeft gekocht voor een verwachte ondernemingswaarde van GBP17,4 miljoen.

De in Londen gevestigde software- en serviceprovider voor veiligheid en naleving van regelgeving zegt dat de ondernemingswaarde bestaat uit een vooruitbetaling in contanten van GBP12,9 miljoen en een verdere betaling van GBP3,0 miljoen door de uitgifte van 597.609 Marlowe aandelen van 50 pence per stuk. Dit bedrag wordt aangevuld met naar schatting GBP1,5 miljoen aan prestatiegerelateerde mijlpalen, te betalen na het eerste jaar van eigendom.

Marlowe zei dat de overname een "belangrijke stap" was in de strategie van Marlowe om "haar [governance, risk en compliance] capaciteiten uit te breiden naar de zeer complementaire markt van ISO-certificering en biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor cross-selling in het bestaande klantenbestand van de groep".

Er werden ook mogelijkheden opgemerkt om de diensten van IMSM te digitaliseren via samenwerking met het software-as-a-service aanbod van Marlowe.

Het in Wiltshire, Engeland gevestigde IMSM werd opgericht in 2004 en levert ISO-audit- en certificeringsdiensten aan ongeveer 5.000 Britse en internationale klanten, aldus Marlowe.

In 2022 genereerde IMSM volgens Marlowe een omzet van GBP12,2 miljoen en een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie van GBP1,9 miljoen. Marlowe's eigen inkomsten in het boekjaar dat eindigde op 31 maart bedroegen GBP465,7 miljoen, een stijging van 47% ten opzichte van GBP315,9 miljoen een jaar eerder.

"De overname van IMSM verbreedt de mogelijkheden van onze governance risk en compliance divisie naar de aantrekkelijke en zeer complementaire ISO audit en certificeringsmarkt. Dit is een grote en gefragmenteerde markt, en de toevoeging van IMSM zal ons in staat stellen om aan een kernonderdeel van de compliance-eisen van onze klanten te voldoen," aldus Alex Dacre, Chief Executive Officer van Marlowe.

"Deze overname is in overeenstemming met onze strategie om selectief bolt-on overnames uit te voeren, terwijl we onze leverage rond de twee keer [winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie] houden, binnen het door de raad van bestuur gestelde bereik."

Aandelen in Marlowe stegen woensdagochtend in Londen met 2,7% tot 540,00 pence per stuk.

Door Greg Rosenvinge, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.