MICRON TECHNOLOGY, INC. De dollar bereikte hoogtepunten in zes weken ten opzichte van sterling en de kiwi en handelde met 160,4 yen net onder de piek van donderdag in 38 jaar. De nerveuze stemming maakte vooral de felle sectoren van de financiële markten kwetsbaar en de Nasdaq futures daalden 0,4%.
De aandelen van chipmaker Micron Technology daalden met 8% in de Amerikaanse nabeurshandel, nadat het bedrijf de torenhoge omzetverwachtingen niet overtrof, maar er wel aan voldeed. De Japanse Nikkei daalde met 1%.
De FTSE futures en Europese futures noteerden het laatst 0,2% lager.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde 0,7%, met enkele van de grootste verliezen in Australië, waar rentegevoelige aandelen daalden na de cijfers van woensdag die een verrassende stijging van de inflatie lieten zien.
"De inflatie in Australië is nu over het algemeen op het hoogste niveau in de ontwikkelde wereld," zei Ryan Felsman, senior econoom bij CommSec, waarbij de markt de risico's van verdere verhogingen opnieuw prijst.
De Australische rente op driejarige staatsobligaties sprong woensdag 18 basispunten omhoog, nadat de inflatie in mei was opgelopen tot het hoogste punt in zes maanden, en steeg donderdag met nog eens 7 basispunten tot 4,18%, in navolging van een sell-off in Amerikaanse Treasuries in de afgelopen nacht.
De swapmarkten schatten de kans dat de Australische centrale bank de rente in augustus met 25 basispunten verhoogt op ongeveer 40%, tegen ongeveer 10% voor de inflatieverrassing.
De Australische inflatieverrassing volgt ook op een vergelijkbaar onverwachte sprong in de Canadese inflatie en zorgde voor wat extra zenuwen op de markten in afwachting van de volgende meting van de Amerikaanse inflatie, die de voorkeur heeft van de Federal Reserve, op vrijdag.
Later op donderdag zullen het definitieve Amerikaanse BBP, Europese vertrouwenscijfers, een toespraak van de plaatsvervangend gouverneur van de centrale bank van Australië en een rentebesluit in Zweden centraal staan, voorafgaand aan het eerste Amerikaanse presidentiële debat.
DOLLAR DOEMT OP IN AZIË
Op de valutamarkten hebben de Amerikaanse rendementen de dollar gesteund, vooral ten opzichte van de yen en yuan, waar de kloof met de binnenlandse rendementen het grootst is.
De Chinese yuan gleed naar een laagste punt in zeven maanden van 7,689 per dollar, toen de centrale bank de handelsband van de munt verzwakte en uit gegevens bleek dat de industriële winstgroei sterk vertraagde.
De yen, die woensdag naar een historisch dieptepunt van 171,79 per euro daalde, was kwetsbaar op 171,57 in Azië en was met 160,4 per dollar zwakker dan de niveaus die in april en mei aanleiding gaven tot Japanse interventie.
In reële termen is de yen de zwakste yen in meer dan vijf decennia, aldus Thomas Matthews van Capital Economics. De daling verhoogt de kans op een beleidsreactie van de Bank of Japan, waardoor de Japanse 10-jaarsrente donderdag met 5,5 bp steeg naar 1,075%.
De Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki herhaalde dat de regering zich zorgen maakt over de gevolgen van de glijdende yen voor de economie en de valutamarkt nauwlettend in de gaten houdt.
Na de daling van vannacht daalde de Nieuw-Zeelandse dollar donderdag met nog eens 0,1% naar een laagste punt in zes weken van $0,6069 en dook het Britse pond naar een dieptepunt in zes weken van $1,2613.
De dollarindex bereikte woensdag een hoogste punt in twee maanden op 106,13 en staat 1,3% hoger voor de maand en bijna 1,5% hoger voor het kwartaal nu de verwachtingen voor renteverlagingen in de VS zijn teruggeschroefd door hardnekkige inflatie en sterke economische cijfers.
De benchmarkrente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier steeg in Tokio met 1,5 bp naar 4,33%, goed voor een stijging van 14 bp voor het afgelopen kwartaal.
Op de grondstoffenmarkten daalde de Brent crude futures met 0,2% naar $85,07 per vat, een daling van 2,8% in het afgelopen kwartaal. Goud daalde terwijl de rente steeg en handelde op $2.299 per ounce.
De tarwefutures schommelden rond de laagste koersen in twee maanden na tekenen van een goede Amerikaanse oogst en beter weer in Rusland.
