Prisa heeft een converteerbare obligatie-uitgifte van 130 miljoen euro afgerond om de schuld van de groep te verlagen, in een context van stijgende rentetarieven.

De groep zei dat tijdens de eerste ronde van de inschrijvingsperiode 76,66% van de plaatsing was voltooid en dat tijdens de tweede ronde inschrijvingen werden ontvangen die het aantal resterende obligaties overschreden.

Op woensdag 1 februari zal de pro-rata toewijzing van de resterende converteerbare obligaties plaatsvinden, waarna de uitgifte volledig zal zijn onderschreven, aldus Prisa, de Spaanse groep die het dagblad El País uitgeeft, in een verklaring.

Het bedrijf zei in januari dat het de fondsen zou gebruiken om "de tranche van Prisa's gesyndiceerde financiële schuld met de hoogste rentelasten gedeeltelijk en vervroegd kwijt te schelden".

Deze achtergestelde schuld tranche bedroeg 190 miljoen euro per 31 oktober 2022, en is gekoppeld aan een variabele rente van Euribor plus 8%.

Volgens het resultatenrapport voor de eerste helft van 2022 bedroeg de nettoschuld van de groep 915 miljoen euro.

De converteerbare obligaties hebben een looptijd van vijf jaar vanaf de uitgiftedatum van de obligaties. Op dat moment worden ze verplicht geconverteerd in nieuwe aandelen, hoewel beleggers de conversie vrijwillig en vervroegd kunnen uitvoeren.

(Informatie door Tomás Cobos; bewerkt door Darío Fernández)