Morgan Stanley Infrastructure Partners staat op het punt om Valoriza Servicios Medioambientales van Sacyr te kopen in een deal die de eenheid zou kunnen waarderen op bijna 600 miljoen euro ($644,8 miljoen) inclusief schuld, aldus mensen die bekend zijn met de zaak.

Morgan Stanley Infrastructure had de overhand op andere bedrijven in een veiling die de eigenaar van Valoriza, het Spaanse bouwbedrijf Sacyr, hield voor het bedrijf en die in februari van start ging, zeiden de bronnen op zondag.

Valoriza Servicios Medioambientales is gespecialiseerd in het beheer van een reeks diensten in de afvalrecyclingketen, zoals inzameling, behandeling en beheer van afval.

Als de onderhandelingen en financieringsafspraken succesvol worden afgerond, zou een deal volgende week al aangekondigd kunnen worden, voegden de bronnen eraan toe.

Sacyr weigerde commentaar te geven, terwijl vertegenwoordigers van Morgan Stanley niet reageerden op een verzoek om commentaar buiten kantooruren.

De bronnen waarschuwden dat er een kans bleef bestaan dat er geen deal zou worden gesloten, en vroegen niet te worden geïdentificeerd omdat de zaak vertrouwelijk is.

Sacyr werd geadviseerd door Santander en Nomura, terwijl Morgan Stanley Infrastructure Partners werd geadviseerd door Deutsche Bank, zeiden de bronnen.

Sacyr, dat ook op zoek is naar een partner voor haar facilitaire afdeling en haar waterdochteronderneming, heeft gezegd dat het de middelen uit de verkoop wil gebruiken om de groei van haar infrastructuuractiviteiten te versnellen.

($1 = 0,9305 euro) (Verslaggeving door Andres Gonzalez en Corina Pons; Redactie door Jan Harvey)