WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon heeft nieuw geld opgehaald via een converteerbare obligatie-uitgifte. De koolstofvezelspecialist plaatste nieuwe obligaties met een totale nominale waarde van 118,7 miljoen euro in een versnelde emissie, zo maakte het concern woensdag bekend. Onder de inschrijvers bevindt zich grootaandeelhouder Skion, de investeringsmaatschappij van ondernemer Susanne Klatten, die tot voor kort nog 28,5 procent in handen had.

De koolstofvezelspecialist wil de opbrengst van de converteerbare obligatie onder andere gebruiken om een bestaande obligatie te herfinancieren die in 2024 vervalt. Daarnaast wordt de brutoschuld van de Groep verlaagd.

SGL had de kapitaalmaatregel in de ochtend aangekondigd, waarna het aandeel sterk onder druk kwam te staan en daalde naar een dieptepunt sinds maart. In de middag stond het aandeel nog bijna 7 procent lager op 7,88 euro. De converteerbare obligatie werd naar verluidt uitsluitend aangeboden aan institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten via een versnelde procedure.

De nieuwe obligaties zijn converteerbaar in maximaal 12,2 miljoen aandelen zonder nominale waarde. Met ongeveer 122,3 miljoen aandelen die momenteel uitstaan, komt dit overeen met een kapitaalverhoging van ongeveer 10 procent in het geval van een conversie. In de transactie werd de conversieprijs uiteindelijk vastgesteld op een premie van 25 procent ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs van het SGL-aandeel - gebaseerd op de periode tussen het begin van de plaatsing en de prijsbepaling van het bod. Deze waarde kwam uit aan de bovenkant van de geplande bandbreedte. De rente op de converteerbare obligatie die na vijf jaar vervalt (2028) is 5,75 procent, wat het midden is van de beoogde bandbreedte./tav/stk/nas