De langverwachte regels die vorige maand door het Witte Huis zijn opgesteld, maken deel uit van de inspanningen van president Joe Biden om tegen 2030 een elektrisch snelwegsysteem te bouwen, klimaatverandering aan te pakken en lokale banen te creëren.

De vereisten om onmiddellijk te beginnen met het assembleren van de laders in Amerikaanse fabrieken en om in de VS gemaakte ijzeren of stalen behuizingen te gebruiken, hebben veel mensen in de EV-laadindustrie verrast, volgens leidinggevenden van bedrijven en industrie-experts.

De grootste fabrikanten en netwerkbeheerders van EV-laadstations zijn Tesla Inc, ChargePoint Holdings Inc, EVgo Inc en Electrify America.

Bedrijven en sommige staatsambtenaren die de federale fondsen zullen beheren, waarschuwen dat het land momenteel de binnenlandse productiecapaciteit mist - vooral voor snelle opladers - en dat strenge handhaving de uitrol zal vertragen, de kosten zal opdrijven en mogelijk de industrie zal schaden die Biden wil stimuleren.

"Iedereen hoopte dat er een vrijstelling zou komen voor de Buy America en Made in America," zei Aatish Patel, medeoprichter van XCharge North America, dat laders importeert vanuit zijn fabriek in Beijing. "Dat gooit een bres in de plannen van veel mensen."

De eis om 55% van de kosten van onderdelen uit de Verenigde Staten te betrekken werd uitgesteld tot medio 2024, maar leidinggevenden verwachtten ook uitstel in andere termijnen.

Patel zei dat het gewoonlijk 12-18 maanden duurt om de productie vanuit een ander land te verplaatsen, en voegde eraan toe dat XCharge, een van de grootste verkopers van snelle EV-laders in de Europese Unie, bezig was met het versneld opzetten van een Amerikaanse faciliteit om aan de regels te voldoen, waardoor de kosten met ongeveer 25-30% zouden kunnen stijgen.

Ongeveer tweederde van de financiering van het federale plan gaat naar de staten, terwijl steden, districten en inheemse Amerikaanse stammen kunnen meedingen naar de rest.

In Arizona leidt het Department of Transportation van de staat de inspanningen om oplaadstations te bouwen en verwacht 76,5 miljoen dollar aan federale oplaadfondsen in de komende vijf jaar.

"Buy America zal waarschijnlijk een andere beperking zijn in termen van hoe snel we de stations kunnen leveren," vertelde Thor Anderson, een projectmanager bij het Arizona Department of Transportation, aan Reuters. "Iedereen zal tegelijkertijd nieuwe oplaadstations willen installeren, dus dat zal veel druk leggen op de productie van opladers."

Maar de federale overheid zei te verwachten dat er genoeg opladers zullen zijn om aan de "beperkte" initiële vraag te voldoen, zelfs als het programma zich uitbreidt.

DE VOORSPRONG VAN TESLA

Snelladers kunnen honderden kilometers rijbereik toevoegen in een uur of minder. Dit in vergelijking met de ongeveer vijf uur die de minder dure Level 2 laders nodig hebben om een voertuig bij te laden. Er zijn ongeveer 30.000 snelladers in het hele land, waarvan ongeveer 60% gemaakt en geëxploiteerd wordt door Tesla, de grootste EV-fabrikant in de sector. De bijzonder krachtige ladermodellen kunnen meer dan $100.000 kosten.

Tesla maakt ze in zijn fabriek in Buffalo, New York, en voldoet aan de eisen voor eindassemblage. De inzet is hoger voor andere bedrijven die hun productie nog in de VS moeten opzetten en voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van het federale programma.

Op aandringen van de Amerikaanse overheid is Tesla begonnen met het openstellen van zijn oplaadstations voor niet-Tesla auto's, maar het is niet duidelijk of het bedrijf zal meedingen naar federale fondsen. Tesla heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De eerste, $1,25 miljard ronde van de Biden-uitbouw is volledig gericht op de snelladers op de snelweg, met latere rondes inclusief langzamere laders voor bijvoorbeeld 's nachts opladen.

FRUSTRERENDE DREMPEL

EVgo Inc, een exploitant van laadnetwerken met meer dan 850 snellaadlocaties, zei dat er een proces is om individueel uitstel aan te vragen voor de "Made in America"-regels, maar het is niet zeker of de overheid dat zal toestaan. De Zuid-Koreaanse fabrikant van de lader, SK Signet Inc, is van plan om een fabriek in Texas te openen om tegen 2026 tot 10.000 gelijkstroom-snelladers per jaar te produceren.

Maar EVgo Chief Commercial Officer Jonathan Levy zei dat het risico bestaat dat projecten voor 2023 op zich laten wachten terwijl de toeleveringsketen de achterstand inloopt, en dat het moeilijk is om te plannen.

"Je hebt deze onzekerheid. Krijg ik die ontheffing? Moet ik wachten? Hoe ziet het eruit?"

De aandelen van EVgo stegen bijna 10% op 15 februari, toen de Amerikaanse overheid de nieuwe regels voor opladers bekendmaakte. Sindsdien hebben ze ongeveer een kwart van hun waarde verloren. Rivalen ChargePoint, Wallbox, Blink Charging Co en Tritium zijn in dezelfde periode met ongeveer 30% gedaald, vergeleken met een daling van bijna 5% in de S&P 500.

Elliot Johnson, chief investment officer bij Evolve ETFs, die meer dan $4 miljard aan activa beheert, waaronder beleggingen in EVgo en Tesla, zei dat de nieuwe regels frustrerend waren, maar slechts hobbels.

"Het maakt degenen die succesvol zijn alleen maar waardevoller," zei hij tegen Reuters.