Gopuff, de bezorgstartup van SoftBank Group Corp die vorig jaar op ongeveer $15 miljard gewaardeerd werd, heeft banken aangetrokken om de voorbereidingen te leiden voor een beursgang (IPO) in de VS, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op dinsdag.

Het in de V.S. gevestigde Gopuff, dat actief is in 1.000 steden in de Verenigde Staten en Europa, werkt samen met Morgan Stanley en Goldman Sachs Group Inc aan zijn geplande beursgang, die later dit jaar verwacht wordt, zeiden de bronnen. Het is ook van plan andere underwriters aan te boren, waaronder JPMorgan Chase , voegden de bronnen eraan toe.

De bronnen waarschuwden dat de timing, de waardering en de omvang van de beursgang afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Alle bronnen vroegen om anonimiteit omdat de besprekingen vertrouwelijk zijn.

Gopuff, Morgan Stanley, Goldman Sachs en JPMorgan weigerden commentaar te geven.

De bronnen zeiden dat GoPuff verwacht gewaardeerd te worden op een aanzienlijke premie ten opzichte van zijn waardering van $15 miljard uit een fondsenwerving in juli https://www.reuters.com/business/retail-consumer/gopuff-valued-15-billion-after-raising-funds-global-investors-2021-07-30. Gopuff werd bij een fondsenwerving in oktober 2020 op slechts $4 miljard gewaardeerd.

Het bedrijf heeft in december ook een converteerbare obligatie uitgegeven om $1,5 miljard op te halen bij bestaande investeerder Guggenheim Investments en andere schuldhouders, zeiden de bronnen. De note zal worden omgezet in aandelen tegen ofwel de IPO-prijs ofwel een maximale waardering van $40 miljard, voegden de bronnen eraan toe.

Gopuff gaat door met de voorbereidingen voor zijn beursintroductie en zal naar verwachting tot de grootste beursintroducties van dit jaar behoren, ondanks de marktomstandigheden die minder dan ideaal zijn voor beursintroducties.

Door de volatiliteit zijn een aantal beursintroducties uitgesteld, terwijl andere bedrijven gedwongen waren hun plannen te heroverwegen. IPO-bankiers zeggen echter dat de pijplijn voor deals nog steeds gezond is.

Gopuff, in 2013 opgericht door studenten Rafael Ilishayev en Yakir Gola, is uitgegroeid tot een van de grootste on-demand delivery startups. Het bedrijf werd geholpen door wijdverspreide lockdowns tijdens de COVID-19 pandemie die mensen dwong om op online leveringsplatforms te vertrouwen.

Gopuff, dat zijn hoofdkantoor in Philadelphia heeft, bezorgt artikelen zoals voedsel, alcohol en medicijnen tegen een vast bezorgtarief van $1,95, en concurreert met andere bezorgplatforms zoals Instacart en Rappi, die naar verwachting allebei dit jaar ook naar de beurs zullen gaan.

Gopuff heeft 600 mini-magazijnen. Door eigenaar te zijn van de inventaris en de end-to-end leveringsketen, wil Gopuff zijn bedrijf winstgevender maken. Eerder deze maand lanceerde het zijn eerste private-label merk.

Gopuff heeft tot nu toe meer dan 3,5 miljard dollar aan kapitaal bijeengebracht, en telt Accel, Blackstone, Fidelity Management en zangeres Selena Gomez onder zijn prominente geldschieters. (Verslaggeving door Anirban Sen in Bengaluru en Krystal Hu en Echo Wang in New York; Redactie door Cynthia Osterman)