SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. De fondsenwerving volgt op soortgelijke stappen van de grotere staatsbank Vietcombank en kleinere particuliere kredietverstrekkers Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank en Saigon Hanoi Bank.
Vietnamese banken vergroten hun kapitaalbasis om sterkere buffers op te bouwen tegen de toenemende concurrentie en een mogelijk vertragende economie, die verder onder druk staat door onrust in de vastgoedsector.
BIDV, dat voor 80,99% in handen is van de Vietnamese centrale bank, kreeg in 2022 goedkeuring van de aandeelhouders om een belang van 9% te verkopen door nieuwe aandelen uit te geven.
De $200 miljoen is het minimum dat het bedrijf momenteel wil ophalen als onderdeel van het bredere fondsenwervingsplan, aldus de bronnen, in de eerste openbare indicatie van de omvang van een eerste verkoop.
De bronnen zeiden dat BIDV open staat voor één koper die het volledige belang van 9% zou nemen of voor verschillende kopers voor kleinere belangen totdat het plafond van 9% is bereikt.
BIDV werkt samen met financiële adviseurs aan het plan, aldus de drie bronnen. Alle bronnen wilden niet geïdentificeerd worden omdat de zaak privé is.
De in Hanoi gevestigde kredietverstrekker, die een marktwaarde heeft van $10,3 miljard, is in gesprek met zowel lokale als buitenlandse investeerders, waaronder uit Noord-Azië, zei een van de bronnen.
BIDV bevestigde haar plan om kapitaal aan te trekken via de verkoop van een belang van 9%, in antwoord op een vraag van Reuters. De kredietverstrekker zei dat het nog steeds op zoek is naar investeerders en dat de omvang van de deal nog niet definitief is vastgesteld.
Naast het versterken van de kapitaalbasis, zullen de fondsen worden gebruikt om de faciliteiten en technologie van de bank te verbeteren, voegde de bron eraan toe.
Een andere bron zei dat BIDV in gesprek is met een lokale investeerder over een belang ter waarde van ongeveer $120 miljoen.
De prijs is een factor waarover beide partijen onderhandelen, aangezien de aandelenkoers van BIDV sinds begin dit jaar met ongeveer 27% is gestegen, voegde de bron eraan toe.
De uiteindelijke beslissing over de selectie van investeerders hangt af van de goedkeuring van de State Bank of Vietnam, zeiden de drie bronnen.
BIDV werd in 1957 opgericht als de Bank for Construction of Vietnam en is volgens het laatste jaarverslag van 2022 uitgegroeid tot 1.085 filialen en transactiekantoren in binnen- en buitenland.
In 2019 verkocht BIDV een belang van 15% aan de Zuid-Koreaanse KEB Hana Bank voor 20,3 biljoen dong (855,82 miljoen dollar).
In maart van dit jaar verkocht de particuliere kredietverstrekker Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) een belang van $1,5 miljard aan de Japanse Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ($1 = 23.720 dong). (Verslaggeving door Yantoultra Ngui in Singapore en Phuong Nguyen in Hanoi; bewerking door Kane Wu en Kim Coghill)
