TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Financiën Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Aandelen

2330

TW0002330008

Halfgeleiders

slotkoers Taiwan Stock Exchange Andere beurzen 00:00:00 01-12-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
579,00 ^TWD	+0,35%		+0,17%	+29,10%

30/11	Amkor Technology gaat $2 miljard investeren in nieuwe verpakkings- en testfaciliteit in Arizona	MT
30/11	ASML-baas Wennink gaat in april met pensioen; veteraan Fouquet stapt op	RE

Totale waarde

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	5 847 301	8 582 956	13 743 101	15 947 184	11 629 776	15 014 669	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5 332 674	8 174 930	13 428 194	15 611 753	10 921 940	14 448 651	14 070 102	13 505 672
K/w-verhouding	16,7x	24,8x	26,5x	26,7x	11,4x	18,2x	15,4x	12,6x
Dividendrendement	3,55%	2,87%	1,89%	1,79%	2,45%	1,99%	2,15%	2,39%
Marktkapitalisatie/omzet	5,67x	8,02x	10,3x	10,0x	5,14x	6,98x	5,75x	4,83x
Bedrijfswaarde/omzet	5,17x	7,64x	10,0x	9,83x	4,82x	6,71x	5,39x	4,34x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,89x	12,4x	14,9x	14,6x	7,01x	9,95x	7,79x	6,25x
Bedrijfswaarde/FCF	20,6x	52,8x	42,6x	57,2x	20,7x	46,4x	23,6x	17,0x
FCF Yield	4,85%	1,89%	2,35%	1,75%	4,83%	2,16%	4,23%	5,89%
Price to Book	3,49x	5,29x	7,43x	7,35x	3,95x	4,31x	3,60x	3,02x
Aantal aandelen (in duizenden)	25 930 380	25 930 380	25 930 380	25 930 380	25 930 380	25 932 071	-	-
Referentieprijs ²	226	331	530	615	449	579	579	579
Datum van publicatie	01/17/19	01/16/20	01/14/21	01/13/22	01/12/23	-	-	-

¹TWD in miljoenen²TWD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	1 031 474	1 069 985	1 339 255	1 587 415	2 263 891	2 152 541	2 612 450	3 109 291
EBITDA ¹	676 170	659 585	898 509	1 072 376	1 558 533	1 452 456	1 805 519	2 160 103
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	383 624	372 701	566 784	649 981	1 121 279	913 901	1 110 608	1 360 627
Operationele Marge	37,2%	34,8%	42,3%	40,9%	49,5%	42,5%	42,5%	43,8%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	397 510	389 850	584 777	663 126	1 144 191	960 340	1 146 570	1 398 878
Nettowinst (verlies) ¹	351 131	345 264	517 885	596 540	1 016 530	825 176	977 110	1 187 010
Nettomarge	34,0%	32,3%	38,7%	37,6%	44,9%	38,3%	37,4%	38,2%
WPA ²	13,5	13,3	20,0	23,0	39,2	31,7	37,6	45,8
Free Cash Flow ¹	258 372	154 720	315 430	272 965	527 927	311 650	595 132	794 892
FCF-marge	25,0%	14,5%	23,6%	17,2%	23,3%	14,5%	22,8%	25,6%
Kasstroomconversie (ebitda)	38,2%	23,5%	35,1%	25,5%	33,9%	21,5%	33,0%	36,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	73,6%	44,8%	60,9%	45,8%	51,9%	37,8%	60,9%	67,0%
Dividend per aandeel ²	8,00	9,50	10,0	11,0	11,0	11,5	12,4	13,9
Datum van publicatie	17/01/19	16/01/20	14/01/21	13/01/22	12/01/23	-	-	-

¹TWD in miljoenen²TWD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Start boekjaar : december	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	372 145	414 671	438 189	491 076	534 141	613 142	625 532	508 633	480 841	546 733	614 188	1 159 883	569 185	609 007	699 610	743 590
EBITDA ¹	249 472	278 031	293 435	334 892	375 349	415 669	432 623	341 561	325 897	375 346	404 137	-	379 761	418 868	491 790	508 811
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	145 667	171 004	182 772	223 790	262 124	310 324	325 041	231 238	201 958	228 065	250 548	-	226 735	251 284	305 720	330 033
Operationele Marge	39,1%	41,2%	41,7%	45,6%	49,1%	50,6%	52,0%	45,5%	42,0%	41,7%	40,8%	-	39,8%	41,3%	43,7%	44,4%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	149 391	173 852	184 819	226 832	265 998	316 691	334 670	244 275	214 675	241 940	261 826	-	233 357	256 835	313 831	343 772
Nettowinst (verlies) ¹	134 359	156 259	166 232	202 733	237 027	280 866	295 904	206 987	181 799	211 000	223 717	-	200 715	220 839	268 722	290 377
Nettomarge	36,1%	37,7%	37,9%	41,3%	44,4%	45,8%	47,3%	40,7%	37,8%	38,6%	36,4%	-	35,3%	36,3%	38,4%	39,1%
WPA ²	5,18	6,03	6,41	7,82	9,14	10,8	11,4	7,98	7,01	8,14	8,58	16,8	7,77	8,50	10,3	11,2
Dividend per aandeel ²	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,00	3,00	3,50	2,92	-	3,00	3,00	3,00	3,00
Datum van publicatie	15/07/21	14/10/21	13/01/22	14/04/22	14/07/22	13/10/22	12/01/23	20/04/23	20/07/23	19/10/23	-	-	-	-	-	-

¹TWD in miljoenen²TWD

Geschatte gegevens

Balans

Start boekjaar : december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	514 627	408 026	314 907	335 431	707 836	566 018	944 567	1 508 997
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	258 372	154 720	315 430	272 965	527 927	311 650	595 132	794 892
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	21,9%	20,9%	29,8%	29,7%	39,8%	25,2%	25,2%	25,3%
Eigen vermogen ¹	1 600 130	1 651 981	1 737 869	2 008 972	2 556 970	3 269 234	3 874 995	4 691 844
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	17,2%	15,9%	20,6%	16,9%	23,4%	15,4%	16,2%	16,9%
Totale activa ¹	2 040 997	2 177 470	2 512 761	3 528 908	4 345 141	5 342 486	6 017 025	7 024 047
Nettoactief per aandeel ²	64,7	62,5	71,3	83,6	114	134	161	192
Cashflow per aandeel ²	22,1	23,7	31,7	42,9	62,1	48,5	59,7	71,0
Capex ¹	315 582	460 420	507 239	839 196	1 082 672	994 165	946 634	1 068 323
Capex / Omzet	30,6%	43,0%	37,9%	52,9%	47,8%	46,2%	36,2%	34,4%
Datum van publicatie	17/01/19	16/01/20	14/01/21	13/01/22	12/01/23	-	-	-

¹TWD in miljoenen²TWD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Trading rating :

Beleggingsrating :

ESG Refinitiv :

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

579,00TWD

Gemiddelde koersdoel

696,91TWD

Spread / Gemiddelde doel

+20,36%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+29,10%	477 md. $
NVIDIA CORPORATION	+220,35%	1155 md. $
BROADCOM INC.	+66,28%	382 md. $
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	+87,14%	196 md. $
INTEL CORPORATION	+65,21%	188 md. $
QUALCOMM, INC.	+18,06%	144 md. $
TEXAS INSTRUMENTS	-6,26%	139 md. $
ANALOG DEVICES, INC.	+11,58%	91 004 M $
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+51,60%	84 016 M $
SK HYNIX INC.	+76,80%	70 982 M $

Halfgeleiders - Andere