Klaviyo streeft naar een volledig verwaterde waardering van maximaal $8,4 miljard bij zijn beursgang in de Verenigde Staten, zei het marketingbedrijf op maandag, nu het het nieuwste bedrijf is dat een groeiende golf van beursnoteringen aanboort.

De door SoftBank gesteunde chipontwerper Arm Holdings Ltd, de boodschappenbezorgdienst Instacart en het biofarmaceutische bedrijf Neumora Therapeutics hebben hun IPO-plannen bekendgemaakt, wat duidt op een dooi in de markt voor nieuwe emissies die bijna twee jaar in het slop was geraakt.

Het in Boston gevestigde Klaviyo, dat een e-mailmarketingplatform beheert, en haar verkopende aandeelhouders bieden 19,2 miljoen aandelen aan tegen $25 tot $27 per stuk en streven ernaar om $518,4 miljoen op te halen aan de bovenkant van de range.

De voorgestelde waardering van het bedrijf is echter een daling ten opzichte van de $9,15 miljard pre-money waardering waartegen Klaviyo in 2021 voor het laatst kapitaal ophaalde, en weerspiegelt een bredere somberheid in het ecosysteem van technologiestartups.

Klaviyo, waarvan de medeoprichter en CEO Andrew Bialecki een belang van 38% heeft, telt ook de Canadese e-commerce gigant Shopify en filialen van investeringsmaatschappij Summit Partners als aandeelhouders.

Klaviyo werd opgericht in 2012 en helpt bij het opslaan en analyseren van gegevens voor e-commercemerken waarmee ze gepersonaliseerde marketinge-mails en berichten naar potentiële klanten kunnen sturen.

Het bedrijf heeft meer dan 1.500 werknemers en meer dan 130.000 klanten op 30 juni. Het bedrijf is ook internationaal actief, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Klaviyo boekte een omzetgroei van 51% tot 164,6 miljoen dollar voor de drie maanden eindigend op 30 juni.

Net als Instacart, dat maandag ook de voorwaarden voor zijn beursgang vaststelde, is Klaviyo winstgevend, een factor die het zou kunnen helpen om in de gunst te komen van kieskeurige beleggers die duurzame inkomsten belangrijker vinden dan ambitieuze groeidoelstellingen.

Het bedrijf zal naar verwachting in september debuteren, een drukke maand voor beursintroducties die als lakmoesproef zou kunnen dienen voor andere bedrijven die naar de beurs willen gaan.

Bepaalde fondsen en accounts die beheerd worden door vermogensbeheerder BlackRock en entiteiten die gelieerd zijn aan AllianceBernstein L.P. hebben afzonderlijk aangegeven interesse te hebben om in totaal tot $100 miljoen in het aanbod te kopen, aldus Klaviyo.

Het bedrijf verwacht op de New York Stock Exchange te worden verhandeld onder het tickersymbool "KVYO".

Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup zijn lead underwriters voor het aanbod. (Verslaggeving door Sri Hari N S en Manya Saini in Bengaluru; Aanvullende rapportage door Niket Nishant; Bewerking door Shweta Agarwal en Maju Samuel)