Waystar Inc, een private equity-verkoper van software die ziekenhuizen en dokterspraktijken helpt bij het beheren van hun financiën, heeft banken benaderd voor een beursgang die het bedrijf zou kunnen waarderen op wel $8 miljard, inclusief schulden, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

De eigenaars van Waystar, overnamebedrijf EQT AB en Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), hebben Goldman Sachs Group Inc en JPMorgan Chase & Co ingehuurd om te adviseren over de beursgang, aldus de bronnen.

De beursgang zou later dit jaar of begin volgend jaar kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de marktomstandigheden, voegden de bronnen eraan toe, die om anonimiteit vroegen omdat de zaak vertrouwelijk is. De bereikte waardering zal ook afhangen van de marktomstandigheden, voegden de bronnen eraan toe.

EQT, CPPIB en Goldman Sachs weigerden commentaar te geven. Waystar en JPMorgan reageerden niet op een verzoek om commentaar.

Waystar werd in 2017 gevormd door de fusie van Navicure en ZirMed. Het bedrijf ontwikkelt betaalsoftware die klanten zoals grote ziekenhuissystemen helpt met het innen van rekeningen van patiënten.

Waystar werd gewaardeerd op $2,7 miljard toen EQT en CPPIB in 2019 een meerderheidsbelang in het bedrijf verwierven van Bain Capital, dat als minderheidsinvesteerder aanbleef. Alle drie de bedrijven zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Waystar.

Onder het eigendom van EQT en CPPIB heeft Waystar aan schaalvergroting gedaan door enkele concurrenten over te nemen, waaronder eSolutions in 2020, waardoor de aanwezigheid op de lucratieve overheidsmarkt voor ziektekostenverzekeringen voor ouderen, bekend als Medicare, werd versterkt. Het bedrijf werkt nu met 1 miljoen zorgverleners en verwerkt jaarlijks meer dan 2,5 miljard transacties, volgens de website.

Analisten van Fitch, die de uitstaande schuld van Waystar volgen, zeiden dat het bedrijf zal profiteren van de uitbreiding van de gezondheidszorgindustrie naarmate de bevolking ouder wordt en de uitgaven stijgen. De Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) verwacht dat de nationale uitgaven voor gezondheidszorg tot 2031 jaarlijks met 5,4% zullen stijgen. (Verslaggeving door Echo Wang en David Carnevali in New York; Redactie door Stephen Coates)