Vallourec kondigde donderdag het succes aan van haar uitgifte van USD 820 miljoen aan senior obligaties, een transactie waarmee zij de herstructurering van haar balans volledig kan afronden. Deze nieuwe uitgifte van senior obligaties met een looptijd tot 2032 en een rente van 7,5% per jaar is bedoeld om obligaties met een looptijd tot 2026 te herfinancieren en om steun van de Franse staat terug te betalen.

De opbrengst van de inschrijving zal, samen met de beschikbare contanten, worden gebruikt om de aflossing te financieren van een lijn van € 1,02 miljard aan 8,5% obligaties die in 2026 aflopen.



De transactie zal ook worden gebruikt om ongeveer €68 miljoen terug te betalen die verschuldigd zijn onder door de staat gegarandeerde leningen en om rente te betalen. Deze uitgifte komt bovenop het afsluiten van een nieuwe vijfjarige doorlopende kredietfaciliteit (RCF) voor €550 miljoen in meerdere valuta met een gediversifieerde internationale bankpool.



Vallourec had ook een amendement op haar ABL kredietovereenkomst afgesloten voor een bedrag verhoogd tot $350 miljoen en verlengd over vijf jaar in de Verenigde Staten. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.