Videndum PLC - in Londen gevestigde fabrikant van hardware en software voor de contentcreatiemarkt, waaronder omroepen en filmstudio's - stelt een onderschreven kapitaalverhoging van GBP125 miljoen voor via een vaste plaatsing, een plaatsing en een open bod van 46,9 miljoen aandelen voor 267 pence per aandeel. Wil GBP75 miljoen ophalen via een vaste plaatsing en GBP50 miljoen via de plaatsing en het open bod. Zegt GBP44,2 miljoen aan netto-opbrengsten te gebruiken om de terugbetaling en kwijtschelding van haar uitstaande termijnleningen te financieren, die verband houden met de overnames van Savage en Audix. Verder zal GBP72,5 miljoen worden gebruikt om trekkingen onder haar doorlopende kredietfaciliteit van GBP200 miljoen terug te betalen. Videndum zegt dat 28,1 miljoen aandelen zullen worden uitgegeven via een vaste plaatsing om bruto GBP75 miljoen op te halen, en 18,7 miljoen aandelen zullen worden uitgegeven via de plaatsing en het open bod om bruto GBP50 miljoen op te halen. De plaatsing moet door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Videndum zegt dat het een onherroepelijke toezegging heeft ontvangen van Alantra die haar intentie bevestigt om voor de resolutie voor de kapitaalverhoging te stemmen met meer dan 21% van de bestaande aandelen. Verder bevestigt Aberforth Partners zijn voornemen om voor te stemmen, met 9,5% van de bestaande aandelen.

Huidige aandelenkoers: 271,50 pence, maandag 2,3% gedaald

12-maands verandering: met 79% gedaald

Door Tom Budszus, Alliance News slotredacteur

Opmerkingen en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.