Ondertussen bereidt Mexico, Amerika's andere topmarkt, zich voor om de import van genetisch gemodificeerde maïs, die meer dan 90% van elke Amerikaanse oogst uitmaakt, te beperken.
Het krimpende exportmarktaandeel betekent problemen voor de Amerikaanse maïsindustrie die $90 miljard waard is, aangezien de binnenlandse vraag om vee te voeren en ethanol te produceren ook is afgenomen. De aanplant van Amerika's meest verbouwde gewas zal waarschijnlijk afnemen en het inkomen van de boeren kan daar de komende jaren onder lijden, aldus analisten.
"Als we kijken naar de Amerikaanse vraag naar maïs op de lange termijn, vragen we ons af waar de nieuwe vraag vandaan komt," zei Stephen Nicholson, global grains and oilseeds sector strateeg bij Rabobank, een agrarische kredietverstrekker.
"Brazilië neemt waarschijnlijk een groter deel van de wereldmarkt in, ethanol heeft waarschijnlijk zijn piek bereikt en dierlijke eiwitten zullen waarschijnlijk niet snel genoeg groeien," zei hij.
Landbouwer Richard Guebert uit Illinois maakt zich zorgen.
"We hebben een goede exportmarkt voor onze maïs nodig. De zaadtechnologie in Brazilië wordt elk jaar beter en beter. Ze gaan niet weg," zei hij.
De krimpende maïsexport weerspiegelt de uitdagingen waarmee Amerikaanse sojabonen tien jaar geleden werden geconfronteerd toen Brazilië de productie opvoerde om aan de stijgende Chinese vraag te voldoen en in 2013 uiteindelijk de kroon van de grootste leverancier veroverde. Het land domineert nu meestal acht maanden per jaar of langer de wereldwijde soja-exportmarkt, waardoor de Amerikaanse export wordt ondermijnd. Brazilië is ook 's werelds grootste exporteur van gevogelte, koffie en suiker.
Verwacht wordt dat de Braziliaanse maïsexport de wereldmarkt zal overspoelen vanaf juli tot aan de Amerikaanse herfstoogst. Het land oogst elk jaar twee maïsoogsten op zijn tropische grond, in tegenstelling tot de VS.
Ondanks de beperkte vraag hebben Amerikaanse boeren dit jaar het maïszaaiseizoen uitgebreid tot het grootste in tien jaar, aangemoedigd door lagere zaad- en meststofkosten en goed plantweer, zei de regering vorige week. Nu de Braziliaanse recordoogst de markt overspoelt, zouden de Amerikaanse maïsboeren de prijzen kunnen zien dalen.
Toch voorspelt de Rabobank dat de maïsaanplant de komende drie jaar zal afnemen van de huidige 94 miljoen tot 88 miljoen acres (356.123 vierkante kilometer), aldus Nicholson.
China breidde eind vorig jaar zijn lijst van goedgekeurde Braziliaanse maïsexportfaciliteiten uit, waardoor de zendingen vanuit Brazilië een vliegende start namen. Daarvoor kwam het grootste deel van China's maïsimport uit de VS en Oekraïne.
"Brazilië heeft de mogelijkheid om het plantgebied op te voeren om aan de Chinese vraag te voldoen op een manier die de Verenigde Staten niet hebben," zei Matthew Roberts, senior graanananalist bij adviesbureau Terrain.
BRAZILIË AAN DE WINNENDE HAND
Tot half juni daalde de export van Amerikaanse maïs naar China voor verzending in de aanloop naar de volgende oogst met 48% ten opzichte van een jaar geleden, zo blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA).
China's totale import van maïs is dit jaar met ongeveer 10% gedaald, volgens douanegegevens, omdat kopers daar wachten op een ruim aanbod van goedkope Braziliaanse maïs in de komende maanden.
"Brazilië is nu aan de winnende hand. We zijn gewoon niet concurrerend op prijs," zei een Amerikaanse exporthandelaar, die Braziliaanse maïsoffertes noemde die $30 per ton onder de Amerikaanse havenprijzen aan de Golfkust lagen.
De totale exportverkoop van Amerikaanse maïs in april en mei was de laagste in minstens 22 jaar, volgens de wekelijkse exportverkoopgegevens van het USDA. Deze periode omvatte drie weken waarin meer aankopen werden geannuleerd dan geboekt, en de twee slechtste weken van Amerikaanse maïsuitvoer ooit.
Mexico is dit seizoen een lichtpunt geweest voor de export van Amerikaanse maïs, met een verkoop van de oogst van 2022 tot half juni die slechts 11% lager lag dan vorig jaar, vergeleken met een verkoopdaling van 36% jaar-op-jaar naar alle bestemmingen, volgens gegevens van het USDA.
Een aanhoudend geschil over het decreet van Mexico om de import van bepaalde biotechmaïs te verbieden, kan echter toekomstige verstoringen van de Amerikaanse verzendingen veroorzaken, aldus analisten. Het land verhoogt de maïsproductie met ongeveer 2 miljoen ton, aldus het ministerie van Landbouw.
De export van Amerikaanse maïs in het verkoopseizoen 2022/23, dat eindigt op 31 augustus, wordt momenteel geschat op 43.817 ton, een dieptepunt in tien jaar en een aandeel van 24,8% in de wereldwijde handel, volgens gegevens van het USDA. De verwachte export van Brazilië werd geschat op een record van 55 miljoen ton.
Dit is het op één na kleinste Amerikaanse aandeel in de wereldwijde maïsmarkt ooit, na alleen het seizoen 2012/2013, toen een ernstige droogte de productie verminderde en de prijzen naar recordhoogten dreef.
Sommige analisten verwachten dat de USDA de exportverwachtingen in haar volgende maandelijkse rapport op 12 juli zal verlagen.
Het USDA voorspelt dat de Amerikaanse export van maïs in 2023/24 53,342 miljoen ton zal bedragen, waarmee het achterblijft bij de Braziliaanse prognose van 55 miljoen ton.
