Wall Street had woensdag de grootste daling sinds september geleden. Er was geen duidelijke katalysator, maar met de feestdagen in aantocht en een laatste stortvloed aan Amerikaanse cijfers die later verschijnen, boden Azië noch Europa veel weerstand.
De Europese STOXX 600 index daalde al vroeg met 0,4% in een brede selloff van de markt, waar de autosector in de regio 1% daalde en zowel de technische sector als de reissector met 0,5% daalde.
Commerzbank zorgde op het juiste moment voor wat vreugde toen de aandelen bijna 3% stegen nadat de Europese Centrale Bank haar plan voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 600 miljoen euro ($656,88 miljoen) goedkeurde.
Amerikaanse futures wezen ook weer hoger na de 1,3%-1,5% klappen die Wall Street woensdag kreeg en de obligatiemarkten rallyden ook nog steeds.
De Italiaanse 10-jaars obligatierente - die de leenkosten van Rome weerspiegelt - daalde naar het laagste punt sinds augustus 2022, terwijl benchmark 10-jaars Treasuries daalden naar 3,86%, wat bijna precies was waar ze het jaar begonnen.
Dit is een opmerkelijke rondreis, nadat ze in oktober de 5% aantikten, toen beleggers een hoger-voor-langere Fed verwachtten. Het benadrukt hoe het tegenovergestelde nu is ingeprijsd, zei BofA strateeg Elyas Galou.
"Iedereen verwacht dat er een zachte landing zal plaatsvinden, iedereen verwacht dat de obligatierente lager zal zijn en iedereen verwacht renteverlagingen door de Fed," zei hij.
Op de valutamarkten steeg de yen tot 142,81 per dollar nadat Japan zijn groeiverwachtingen voor het fiscale jaar verhoogde naar 1,6%.
De dollarindex, die de Amerikaanse munt volgt ten opzichte van een mandje van andere belangrijke valuta's, gaf nauwelijks een krimp en het Britse pond stabiliseerde nadat zwakker dan verwachte cijfers over de Britse inflatie woensdag de grootste daling sinds oktober hadden veroorzaakt.
De euro lag ook stil, omdat het debat nog steeds woedt over wanneer de ECB zou kunnen beginnen met het verlagen van de rentetarieven in de eurozone.
"Zodra we zien dat de inflatie duidelijk op een stabiele manier convergeert naar onze doelstelling van 2%, zou het monetaire beleid kunnen gaan versoepelen. Maar daarvoor is het nog te vroeg," vertelde ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos in een donderdag gepubliceerd interview aan de Spaanse krant 20 Minutos.
TIJD VOOR TURKIJE
De laatste Amerikaanse gegevens van dit jaar worden later verwacht in de vorm van de definitieve schattingen van het Amerikaanse BBP over het derde kwartaal en het wekelijkse rapport over het aantal werkloze aanvragen.
Turkije staat ook op het menu. Verwacht wordt dat de Turkse centrale bank de rente nog eens met 250 basispunten zal verhogen tot 42,5% en haar terugkeer naar de beproefde methoden om inflatieproblemen aan te pakken, zal voortzetten.
Wat grondstoffen betreft, schommelde de wereldwijde oliebenchmark Brent rond $80 per vat door de bezorgdheid over wereldwijde handelsverstoringen en geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten na aanvallen op schepen in de Rode Zee door de door Iran gesteunde Houthi-strijdkrachten in Jemen.
Brent crude werd het laatst verhandeld op $79,93 per vat en U.S. crude tikte aan tot $74,45 per vat.
In Azië daalde de Japanse Nikkei-aandelenindex vannacht met 1,5% van de hoogste niveaus op de lange termijn, terwijl de Chinese blue-chips met 1,25% stegen en opveerden van een bijna vijfjarig dieptepunt in de vorige sessie.
Goud, dat dit jaar met bijna 12% is gestegen, stond ook iets hoger op $2036,19 per ounce.
