In opmerkingen aan Amerikaanse wetgevers zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat hij verwachtte dat de Fed dit jaar de rente zou verhogen en zijn activa-aankopen zou beëindigen, maar dat de centrale bank geen beslissing had genomen over de timing voor het aanscherpen van het monetaire beleid.

"De inflatie ligt ver boven de doelstelling. De economie heeft het zeer accommoderende beleid dat we hebben gevoerd niet langer nodig of wil het niet langer", zei Powell in zijn getuigenis.

De Dow Jones Industrial Average sloot 0,51% hoger, de S&P 500 voegde 0,92% toe en de Nasdaq Composite klom 1,41%.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg 0,84% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,94%.

"Opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell stelden beleggers gerust dat de Fed bereid is het monetaire beleid te verkrappen om de prijsstabiliteit te handhaven", zeiden analisten van de Australische ANZ Bank in een notitie.

De inflatiedruk zette de Fed er in december toe aan plannen te ontvouwen om het beleid sneller dan verwacht aan te scherpen en mogelijk zelfs de rente in maart te verhogen, hoewel dat was voordat duidelijk werd hoe snel de coronavirusvariant Omicron zich zou verspreiden.

Sommige beleggers waren opgelucht dat de Fed niet havikistischer klonk dan de markt had verwacht, en dit hielp de rente op schatkistpapier een beetje terug te krabbelen van de twee-jaars hoogtepunten die eerder werden bereikt.

De benchmarkrente op 10-jaars schatkistpapier liep terug naar 1,741%, na een piek van bijna twee jaar boven de 1,8% vannacht.

De rente op tweejaars schatkistpapier, die zeer gevoelig is voor de rente, daalde naar 0,8966%, na het hoogste punt van 0,945% dat voor het laatst werd bereikt in februari 2020. [US/]

Het herstel van de risicobereidheid woog op de dollar. De dollarindex, die de valuta meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's, daalde 0,34% tot 95,614. Een zwakkere dollar deed de euro 0,3% stijgen tot $1,13670. [USD/]

De zwakkere dollar was gunstig voor edelmetaal, en spotgoud steeg 1,2% tot $1.822,75 per ounce. Amerikaanse goudfutures wonnen 1,34% tot $1.822,50 per ounce. [GOL/]

De Amerikaanse consumenteninflatie van december wordt woensdag bekendgemaakt. Verwacht wordt dat de CPI op jaarbasis een recordhoogte van 7% zal bereiken, waardoor de rente eerder vroeger dan later zal stijgen.

GRAFIEK - Bloomberg Barclays index

"Wij blijven geloven dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de rente in maart zal worden verhoogd. Hoe deze debatten worden beslecht, zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de renteverhogingen na de liftoff", aldus economen van Nomura in een rapport, verwijzend naar het monetaire beleid van de VS.

"In het bijzonder zijn wij van mening dat de opmerkingen over een vroegere afvloeiing en minder agressieve renteverhogingen ons standpunt ondersteunen dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal vertragen tot twee per jaar in 2023."

Olie steeg tot bijna $82 per vat, gesteund door een krap aanbod en de hoop dat stijgende coronavirusgevallen en de verspreiding van de Omicron-variant een wereldwijd herstel van de vraag niet zouden doen ontsporen.

Amerikaanse ruwe olie steeg onlangs met 3,82% tot $81,22 per vat en Brent stond op $83,72, een stijging van 3,52% op de dag.

Sterkere risicobereidheid ondersteunde de bitcoin, die 2,1% steeg tot $42.722,21, nadat hij de dag ervoor voor het eerst sinds september onder de $40.000 was gezakt.