De belangrijkste aandelenindices van Wall Street sloten dinsdag lager nadat de sterker dan verwachte cijfers over de detailhandelsverkopen de vrees aanwakkerden dat de rente langer hoger zou kunnen blijven, terwijl de Amerikaanse grote banken daalden na een rapport dat Fitch de rating van sommige kredietverstrekkers zou kunnen verlagen.

Het rapport van het ministerie van Handel toonde aan dat de detailhandelsverkopen vorige maand met 0,7% stegen, tegen de verwachtingen van een stijging van 0,4%, wat suggereert dat de Amerikaanse economie sterk blijft.

Na de cijfers bleven de weddenschappen van traders op een pauze in de renteverhogingen door de Federal Reserve volgende maand intact op 89%, maar analisten zeiden dat beleggers zich zorgen maakten dat de rente langer dan verwacht op het huidige niveau zou kunnen blijven.

Banken kregen het zwaarst te verduren van de verkoop terwijl beleggers zich meer zorgen maakten over de rentetarieven. De rentecurve van Amerikaanse schatkistpapier is al meer dan een jaar omgekeerd, waarbij langerlopende obligaties minder opbrengen dan kortlopende schuldinstrumenten. Deze aanhoudende situatie zet de winsten die banken kunnen maken op leningen onder druk.

"We zouden waarschijnlijk langer dan verwacht met een omgekeerde rentecurve blijven zitten, zelfs als we geen economische recessie krijgen," zei Sam Stovall, hoofd beleggingsstrateeg bij CFRA Research.

"Dat zou uiteindelijk het verstrekken van leningen beperken, want zelfs als u mijn zwager was, zou ik niet met verlies aan u willen lenen."

Volgens voorlopige gegevens verloor de S&P 500 51,60 punten, of 1,15%, om te eindigen op 4.438,12 punten, terwijl de Nasdaq Composite 155,81 punten, of 1,13%, verloor tot 13.632,52. De Dow Jones Industrial Average daalde 356,33 punten, of 1,01%, naar 34.951,30.

Volgens een rapport zou ratingbureau Fitch de rating van meerdere banken kunnen verlagen. Aandelen van JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo daalden scherp.

"Het verhaal van Fitch over mogelijke downgrades voor meerdere Amerikaanse banken (weegt) op het sentiment," zei Michael James, managing director aandelenhandel bij Wedbush Securities.

"Als je dat combineert met de detailhandelscijfers van vanochtend, die iets warmer waren dan de schattingen, (dan) bevordert dat het potentieel hogere voor langere rentescenario van de Fed."

Aandelen van regionale kredietverstrekkers PacWest Bancorp, Zions Bancorp en Western Alliance Bank daalden na het laatste voorstel van de Federal Deposit Insurance Corp voor een herziening van de regelgeving.

De S&P 500 bankindex bereikte een laagste punt in een maand, terwijl de KBW regionale bankindex ook kelderde.

Alle 11 grote S&P 500 sectoren daalden, met energieaandelen die de verliezen aanvoerden op zwakkere ruwe olieprijzen.

Technologieaandelen deden het beter, dankzij stijgingen in aandelen van Nvidia nadat UBS en Wells Fargo hun koersdoelen voor het aandeel verhoogden.

Nvidia boekte tijdens de vorige sessie zijn grootste eendaagse procentuele winst sinds eind mei na bullish commentaar van Morgan Stanley, waarbij analisten ook zeiden dat beleggers in het aandeel stapelden in de aanloop naar de winst volgende week.

Amerikaanse beursgenoteerde aandelen van Chinese bedrijven daalden ook, met e-commercebedrijf Alibaba Group als een van de koplopers na een nieuwe ronde van teleurstellende economische cijfers van Onder andere aandelen daalde General Motors nadat Berkshire Hathaway haar belang in de automaker verlaagde.

Warren Buffett's Berkshire onthulde een nieuwe investering in huizenbouwer D.R. Horton, waarvan de aandelen van beide bedrijven stegen.