Het is een scenario dat de Amerikaanse regelgevers zorgen baart, die hun twijfels hebben geuit over de veiligheid en soliditeit van bankbedrijfsmodellen die sterk gericht zijn op cryptoklanten nadat Silvergate Capital Corp, Signature Bank en Silicon Valley Bank implodeerden.
Amerikaanse toezichthouders hebben banken ook verteld dat ze alert moeten zijn op liquiditeitsrisico's die voortkomen uit cryptogerelateerde deposito's, die onderhevig kunnen zijn aan snelle uitstromen als klanten proberen hun crypto-activa in te wisselen voor echt geld.
Mainstream banken zijn steeds meer op hun hoede voor cryptoklanten na een reeks geruchtmakende faillissementen, waaronder het faillissement van de grote beurs FTX in november vorig jaar, en een gebrek aan regelgeving.
"Crypto- en Web3-start-ups vertellen ons dat ze gewoon geen zakelijke bankrekening kunnen krijgen," zei Marcus Foster, hoofd van het cryptobeleid bij Coadec, een organisatie die Britse start-ups vertegenwoordigt. Foster zei dat het probleem de laatste tijd "aanzienlijk erger" is geworden.
Hierdoor hebben bedrijven die zich bezighouden met digitale activa weinig andere keuze dan kleinere financiële instellingen op te zoeken, sommige in uithoeken van de wereldwijde financiële wereld.
Een woordvoerder van FV Bank, een bank in Puerto Rico met een Amerikaanse licentie die zich richt op fintech, zei dat het de afgelopen weken een toename heeft gezien in het aantal vragen van potentiële klanten, ook al is het niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corp. De bank verstrekt geen leningen en is daarom niet onderhevig aan dezelfde soort risico's als traditionele banken die werken op basis van een fractioneel reservesysteem, aldus een woordvoerder.
In Liechtenstein zei een woordvoerder van Bank Frick dat zij ook een "aanzienlijke toename van aanvragen voor het openen van een rekening" heeft ervaren, waarbij het grootste deel van de aanvragen afkomstig is van bedrijven in Europa, Singapore en Australië.
De bank is echter niet puur gericht op crypto en heeft een breed gediversifieerd bedrijfsmodel, zei de woordvoerder.
De in Zwitserland gevestigde Arab Bank vertelde Reuters in maart dat het een toename had gezien van Amerikaanse bedrijven, voornamelijk cryptofondsen of bedrijven die betrokken zijn bij cryptodurfkapitaal, die een rekening wilden openen, maar dat het onwaarschijnlijk was dat de bank ze allemaal kon ontvangen.
ZA Bank in Hong Kong, een digitale bank, zei dat het ongeveer vier keer meer aanvragen had gezien van cryptobedrijven die een rekening wilden openen na de val van Silicon Valley Bank, hoewel het zei dat het alleen bedrijven zou accepteren met een vergunning om virtuele activa te verhandelen.
Nikki Johnstone, een partner bij het advocatenkantoor Allen and Overy in Londen, zei dat het "concentratierisico" dat voortkomt uit een groeiend aantal klanten dat zaken wil doen met de kleinere bedrijven, de "grootste uitdaging" is van de verminderde opties voor cryptobankieren.
"Dat legt een grotere mate van verwachting op dat kantoor om het juiste niveau van risicomanagement en monitoring toe te passen," zei ze.
Cryptocurrency-bedrijven hebben toegang tot banken nodig om de dollardeposito's van klanten aan te houden en voor dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
"Natuurlijk is het motto van crypto 'we gaan de banken vervangen', maar ten eerste zijn we er nog niet, en ik denk niet dat we er ooit zullen zijn," zei Paolo Ardoino, de chief technology officer van Tether, de grootste stablecoin naar marktkapitalisatie, wiens reserves eerder het onderwerp zijn geweest van een kritisch onderzoek door investeerders.
TOP TIER
Verscheidene topbanken vertelden Reuters dat ze momenteel de meeste potentiële crypto-gerelateerde klanten afwijzen, terwijl anderen zeiden dat ze alleen werken met topbedrijven - een beleid dat volgens de meesten ongewijzigd is ten opzichte van hun historische posities.
JPMorgan Chase neemt geen klanten aan die voornamelijk cryptobedrijven zijn, waar ook ter wereld, volgens een bron die bekend is met de situatie, met uitzondering van een select groepje bedrijven waaronder Coinbase, dat bekend heeft gemaakt dat het geld van klanten bij de bank stort.
De persoon zei dat dit beleid al lang het standpunt van de bank is.
Een bron die bekend is met de Bank of New York Mellon zei dat, hoewel de bank elk cryptobedrijf dat klant wil worden onderzoekt, het "zeer, zeer rigide" is in haar doorlichtingsproces en alleen klanten heeft aangenomen op een geval-per-geval basis. Circle, de belangrijkste uitgever van USD Coin, bewaart een deel van zijn reserves bij BNY Mellon.
Een woordvoerder van ING zei dat de bank zich niet "richt of actief focust op cryptobedrijven" en dat haar blootstelling dus "zeer beperkt" is.
Advocaat Johnstone van Allen and Overy zei dat banken vaak voorzichtig zijn vanwege het verhoogde witwasrisico in de cryptosector en een gebrek aan robuuste regelgeving voor crypto.
Sommige van de grootste cryptocurrency-bedrijven hebben wel lopende relaties met Amerikaanse banken. Circle, de belangrijkste uitgever van USD Coin, bewaart een deel van zijn reserves bij Customers Bank, en Gemini zegt dat het de reserves voor zijn stablecoin bewaart bij State Street Bank en Goldman Sachs . Coinbase heeft onthuld dat het naast JPMorgan Chase ook geld van klanten deponeert bij Cross River Bank.
Maar voor kleinere cryptostarters kan het moeilijker zijn om een bankpartner te vinden, zegt Ricardo Mico, de Amerikaanse CEO van Banxa, een aanbieder van betalings- en compliance-infrastructuur voor crypto.
"Er is nu zeker bezorgdheid over een gebrek aan beschikbare bankpartners op de markt, met name voor de kleinere en minder beproefde ondernemingen," zei hij.
