De Aussie daalde met 0,4% tot 0,6910, het zachtste niveau in een week, na slechts één sessie eerder een hoogste punt in vijf maanden te hebben bereikt van $0,7064. De munt wordt nu geconfronteerd met weerstand rond 70 cent en heeft steun op het 14-daags voortschrijdend gemiddelde van $0,6889.

De kiwi daalde met 0,2% tot $0,6428, na het bereiken van het hoogste punt in zeven maanden op $0,6530. Hij heeft steun op $0,6360 en reageerde niet veel op het nieuws dat premier Jacinda Ardern volgende maand zal aftreden.

Uit Amerikaanse cijfers bleek vannacht dat de detailhandelsverkopen in december met de grootste daling in een jaar zijn gedaald en dat de industriële productie de grootste daling in bijna twee jaar liet optekenen.

Dat dreef beleggers terug naar de safe-haven dollar en obligaties, waarbij de futuresmarkten rekening houden met renteverlagingen door de Federal Reserve tegen het einde van het jaar, nadat de Fed-fondsenrente in juni een piek van 4,85% zal bereiken.

Er wordt algemeen verwacht dat de Fed haar renteverhogingen in februari zal vertragen tot 25 basispunten omdat de inflatie afneemt, nadat de omvang van de verhogingen net in december was verlaagd.

Een groot aantal beleidsmakers liet zich vannacht echter havikistisch uit en gaf aan meer renteverhogingen te zullen doorvoeren, waarbij verschillende beleidsmakers pleitten voor een toptarief van ten minste 5%.

Lokale gegevens van donderdag, waaruit bleek dat de werkgelegenheid in Australië in december onverwachts is gedaald, droegen ook bij aan de stemming over risico's en drukten op de Aussie.

Futures op driejarige obligaties schoten maar liefst 20 ticks omhoog naar 97 en impliceren een rendement van 3,0%. De laatste koers was 94,97.

De rente op lokale staatsobligaties verlengde de wereldwijde dalingen. Het rendement op 10-jaars obligaties daalde met 4 basispunten tot 3,404%, het laagste rendement sinds medio december, terwijl het rendement op driejaars obligaties met 9 basispunten daalde tot 3,005%.

Volgens de futures is het ongeveer 60% waarschijnlijk dat de Reserve Bank of Australia de rente in februari verhoogt, maar ook 40% kans dat de RBA een pauze inlast, aangezien de rente sinds mei met 300 basispunten is gestegen.