*

Sterling raakt laagterecord; risico van reactie BOE

*

Euro bereikt laagste punt in 20 jaar, dollarindex stijgt

*

Rentes op Duitse en Italiaanse staatsobligaties stijgen in het kielzog van Britse staatsobligaties.

*

Europese en Aziatische aandelen en Amerikaanse aandelenfutures dalen.

*

Goud, olie onder druk

*

SYDNEY/LONDON, 26 september (Reuters) - Het Britse pond daalde maandag naar een laagterecord en een nieuwe verkoop van Britse staatsobligaties stuwde de rendementen in de eurozone omhoog.

Ook de aandelenmarkten wereldwijd daalden omdat de bezorgdheid over de hoge rente het financiële stelsel onder druk bleef zetten, hoewel de reactie op de verkiezingsuitslag in Italië, in een zeldzaam recent voorbeeld van een nieuwsfeit met een kleiner effect op de markt dan gevreesd, gematigd was.

Het pond kelderde op een bepaald moment in de Aziatische handel met bijna 5% en brak onder de dieptepunten van 1985 en bereikte $1,0327. De bewegingen werden verergerd door de dunne liquiditeit in de Aziatische sessie, en de munt klom het laatst terug naar $1,0738.

De daling verlengde de verkoop van vrijdag nadat de markten geschrokken waren van de aankondiging van de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng om het toptarief van de inkomstenbelasting af te schaffen en een geplande verhoging van de vennootschapsbelasting te annuleren - bovenop een enorm duur plan om energierekeningen te subsidiëren.

De daling van het pond is deels te danken aan de sterke dollar - de dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van zes andere valuta, bereikte in de vroege handel een nieuwe top van 114,58 in 20 jaar.

De euro, die maandag ten opzichte van de dollar zijn eigen laagste punt in 20 jaar bereikte, bereikte aan het begin van de dag kortstondig 92,29, het hoogste punt sinds eind 2020.

De daling leidt tot speculaties dat de Bank of England een spoedvergadering zal moeten houden om de rente te verhogen.

De Bank of England bevindt zich in een zeer moeilijke situatie: als ze niet reageert, lopen ze het risico dat het Britse pond opnieuw instort en de zaken er heel slecht voor komen te staan", aldus Mike Riddell, senior portefeuillebeheerder bij Allianz Global Investors.

"Als ze wel reageren, lijkt een ontwikkelde markt die de rente verhoogt om de munt te verdedigen, op een opkomende markt. Ze zijn dus verdoemd als ze het doen, verdoemd als ze het niet doen.

Het bloedbad bleef niet beperkt tot valuta's. De rente op vijfjarige obligaties steeg met 50 basispunten naar het hoogste punt sinds oktober 2008, waardoor de rente op staatsobligaties uit de eurozone steeg.

Het rendement op 10-jarige Duitse staatsobligaties bereikte met 2,132% het hoogste punt sinds december 2011 en het rendement op Italiaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste punt sinds 2013.

Deze bewegingen waren grotendeels in lijn met het algemene beeld, en niet zozeer een buitenproportionele reactie op de verkiezingen van zondag, waarbij Giorgia Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië lijkt te worden die de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog leidt.

"Er zijn geen grote verrassingen. Ik verwacht een relatief kleine impact aangezien de Liga, de partij met het minst pro-Europese standpunt, zwak uit de bus lijkt te zijn gekomen", aldus Giuseppe Sersale, fondsbeheerder bij Anthilia Capital Partners, verwijzend naar een aparte rechtse partij onder leiding van Matteo Salvini.

"De markt wist dat het zo zou aflopen."

STRESSOPBOUW

De duikeling van het pond is slechts de laatste onrustbarende beweging nu de schichtigheid van beleggers de wereldwijde financiële markten onder druk zet.

De tweejarige rente op schatkistpapier brak boven de 4,3% en bereikte een nieuw hoogtepunt in 15 jaar, terwijl de Amerikaanse S&P 500-futures met 0,6% daalden, wat suggereert dat de index tot onder de bodem van juni zou kunnen dalen en het laagste punt sinds eind 2020 zou kunnen bereiken.

De Europese STOXX 600 index daalde voor de derde achtereenvolgende sessie naar een nieuw dieptepunt sinds december 2020, met name door voor de recessie kwetsbare sectoren zoals grondstoffen en mijnbouw.

Aziatische aandelen daalden ook, en olie en goud stonden onder druk door de stijgende greenback. Goud bereikte een dieptepunt van $1.626,4 in tweeënhalf jaar en de Brent crude futures daalden met ongeveer 1%, na eerder te zijn gedaald naar het laagste punt sinds januari op $84,51 per vat.

"Er is een economische logica in het spel: centrale banken verhoogden de rente om het monetaire beleid te beperken, waardoor de groei een tijdje onder de trend bleef - een beleefde manier om een recessie te zeggen - en de inflatie daalde", aldus Samy Chaar, hoofdeconoom bij Lombard Odier.

"De vraag is of de financiële wereld die reeks kan doormaken. Het voelt alsof we de grens daarvan bereiken, dingen beginnen te breken, bijvoorbeeld wat we zien met het pond sterling."