De benchmark S&P 500 leed zijn zesde daling in zeven sessies. De aandelen stegen woensdag omdat de Fed zoals verwacht een agressieve renteverhoging van 75 basispunten doorvoerde, waardoor de index zijn langste dagelijkse verliesreeks sinds begin januari kon breken.
Maar renteverhogingen door Zwitserland en Groot-Brittannië op donderdag deden de vrees weer oplaaien dat pogingen van centrale banken om de inflatie te beteugelen zouden kunnen leiden tot een sterk vertraagde groei wereldwijd of een recessie.
"Dat is wat de mensen vandaag opnieuw beoordelen: wat is de kans op een potentiële recessie en zullen de bedrijfswinsten uitkomen waar de analisten op rekenen of zullen die naar beneden worden bijgesteld," zei Tom Hainlin, wereldwijd beleggingsstrateeg bij de Ascent Private Wealth Group van U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis.
"De Zwitsers verrasten vandaag iedereen en zeiden dat we ons minder zorgen maken over de sterkte van onze munt en meer over de inflatie."
De Dow Jones Industrial Average daalde 741,46 punten, of 2,42%, naar 29.927,07, de S&P 500 verloor 123,22 punten, of 3,25%, naar 3.666,77 en de Nasdaq Composite daalde 453,06 punten, of 4,08%, naar 10.646,10.
Elk van de 11 belangrijkste S&P-sectoren was lager, hoewel de defensieve consumentengoederen het beter deden dan de bredere markt. Namen als WalMart, General Mills en Procter & Gamble behoorden tot de weinige stijgers, terwijl slechts 14 S&P 500-componenten hoger eindigden voor de sessie.
Groeiaandelen werden zwaar getroffen: de S&P groei-index daalde met 3,75%, terwijl de Nasdaq Composite zijn vijfde daling van 4% of meer maakte sinds begin mei.
De hoop dat de Fed voor een zachte economische landing kan zorgen, vervaagt en analisten van Wells Fargo zien nu een kans van meer dan 50% op een recessie. Andere banken die hebben gewaarschuwd voor een toenemend recessierisico zijn onder meer Deutsche Bank en Morgan Stanley.
De benchmarkindex is op jaarbasis met ongeveer 23% gedaald en bevestigde onlangs dat op 3 januari een berenmarkt begon, terwijl de Dow Industrials op het punt stond zijn eigen berenmarkt te bevestigen.
De CBOE volatiliteitsindex, ook bekend als de angstmeter van Wall Street, steeg tot iets onder het hoogste punt in een maand, 35,05, dat eerder deze week werd bereikt. Veel analisten verwachten dat de VIX rond de 40 komt als een van de signalen dat de verkoopdruk wellicht zijn hoogtepunt bereikt.
Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 13,98 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 12,16 miljard voor de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.
Op de NYSE waren er meer dalers dan stijgers met een verhouding van 7,58 tegen 1; op Nasdaq was een verhouding van 4,48 tegen 1 gunstig voor dalers.
De S&P 500 noteerde één nieuw hoogtepunt op 52 weken en 99 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde zeven nieuwe hoogtepunten en 779 nieuwe dieptepunten. (Verslaggeving door Chuck Mikolajczak; Bewerking door Richard Chang)
