Terwijl de Amerikaanse indices een gemengd beeld lieten zien in de ochtendhandel, verloren de aandelen in Europa eerdere winsten nadat de PMI-gegevens van september, een belangrijke indicator voor de economische gezondheid, lieten zien dat de productieactiviteit zich nog steeds in een brede neergang bevindt.
Het was genoeg om de euro weer in het rood te zetten voor vandaag. De eenheidsmunt daalde in het derde kwartaal met meer dan 3% en was niet in staat om, zoals veel grote wereldwijde sectorgenoten, weerstand te bieden aan de onweerstaanbare kracht van de Amerikaanse dollar door de aanhoudende renteverhogingen van de Federal Reserve.
Een noodfinancieringswet die op het laatste moment werd aangenomen, zorgt ervoor dat de Amerikaanse overheid tot 17 november kan blijven werken en betekent dat belangrijke gegevens, zoals het maandelijkse loonrapport van vrijdag, op tijd kunnen worden vrijgegeven.
Uitgestelde gegevens hadden de marktonzekerheid kunnen vergroten door de Fed aan de zijlijn te houden.
"Als we een shutdown hadden gehad, zou dat de Fed echt in een lastig parket hebben gebracht voor die vergadering in november," zei Michael Lorizio, senior vastrentende handelaar bij Manulife Investment Management in Boston.
"Je zou in wezen elke kans op enige actie van de Fed hebben moeten uitsluiten als ze geen gegevens hadden om hun volgende stap op te baseren."
De Dow Jones Industrial Average daalde 121,03 punten, of 0,36%, tot 33.386,47, de S&P 500 verloor 5,36 punten, of 0,12%, tot 4.282,69 en de Nasdaq Composite voegde 65,87 punten, of 0,5%, toe tot 13.285,19.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 1,21% en MSCI's wereldwijde graadmeter van aandelen verloor 0,56%.
Op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier stegen de benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar met 10,3 basispunten van 4,571% eind vrijdag naar 4,674%. De 30-jaars obligatie steeg met 8 basispunten van 4,709% naar 4,7892%.
De 2-jaars note steeg met 6,4 basispunten van 5,046% naar 5,1104%.
In valuta steeg de dollarindex met 0,565%, terwijl de euro 0,69% daalde naar $1,0497. De Japanse yen verzwakte 0,34% ten opzichte van de greenback en kwam uit op 149,83 per dollar.
"We houden de marktbewegingen nauwlettend in de gaten met een sterk gevoel van urgentie," vertelde de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki aan Reuters, verwijzend naar de munt die de drempel van 150 per dollar nadert voor een mogelijke interventie.
Hij weigerde commentaar te geven op de vraag of dat op dit moment een mogelijkheid was.
De olieprijzen boekten minder winst na eerder $1 te zijn gestegen, door vragen over de wereldwijde vraag en het wereldwijde aanbod, en in de aanloop naar commentaar van de voorzitter van de Fed dat inzicht zou kunnen geven in toekomstige rentestappen.
Amerikaanse ruwe olie daalde 2,07% naar $88,91 per vat en Brent stond op $90,84, een daling van 1,48% op de dag.
Goud was op weg naar zijn zesde opeenvolgende verlies en bereikte een dieptepunt van bijna zeven maanden, toen een robuuste dollar en vooruitzichten op hogere Amerikaanse rentetarieven de glans van edelmetaal wegnamen.
Spotgoud daalde met 1,1% naar $1.828,70 per ounce, terwijl de Amerikaanse goudfutures met 0,65% daalden naar $1.836,00 per ounce.
