De vermoeide aandelenbeleggers kregen ook wat respijt van een daling van de dollar vanaf het hoogste punt in 10 maanden dat woensdag werd bereikt. Eerder op donderdag bereikte de 10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties het hoogste niveau sinds 2007.
De Amerikaanse ruwe olie futures noteerden lager na kortstondig boven de $95 per vat te zijn gekomen, voor het eerst sinds augustus 2022. De olieprijzen waren woensdag met meer dan 3% gestegen nadat gegevens een grote daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden lieten zien, waardoor de bezorgdheid over een energieschok aan de aanbodzijde toenam.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,45% na eerder op de dag in negatief terrein te hebben gehandeld. Maar na negen dagen van verliezen bleef de index op koers voor de grootste maandelijkse procentuele daling in een jaar.
"Beleggers hebben zich gericht op ruwe olie als een belangrijke inflatie-indicator. Nu de ruwe olie daalt, denken beleggers misschien dat het tijd is om uit de bunker te kruipen en wat toezeggingen te doen voor aandelen," zei Bruce Zaro, managing director bij Granite Wealth Management.
Zaro merkte op dat eind september vaak bijzonder volatiel is omdat geldbeheerders zich haasten om hun portefeuilles opnieuw in evenwicht te brengen in de aanloop naar het einde van het kwartaal.
Naast de focus op olie en het rentebeleid van de Federal Reserve, hielden traders ook de inspanningen van Amerikaanse wetgevers in de gaten om een shutdown van de overheid te voorkomen vóór een financieringsdeadline van 30 september, zei Paul Christopher, hoofd wereldwijde beleggingsstrategie bij Wells Fargo Investment Institute.
"Er is nog steeds liquiditeit, dus mensen die de rally de eerste keer gemist hebben, zeggen nu: misschien kan ik nu bijkopen," zei Christopher. "Maar er zijn ook mensen die willen verkopen omdat ze zich zorgen maken over de economie, de Fed en misschien een rendement van 5% op 10-Treasury. De algemene stemming is nerveus.
De Dow Jones Industrial Average steeg 116,07 punten, of 0,35%, tot 33.666,34, de S&P 500 steeg 25,19 punten, of 0,59%, tot 4.299,7 en de Nasdaq Composite voegde 108,43 punten, of 0,83%, toe tot 13.201,28. De pan-Europese STOXX 600 index sloot eerder 0,36% hoger.
Beleggers kunnen ook extra kriebels hebben in de aanloop naar een belangrijke inflatiemeting die voor de opening van de markt op vrijdag wordt verwacht en kijken uit naar commentaar van Fed-functionarissen.
Austan Goolsbee, voorzitter van de Chicago Fed, zei op donderdag dat het "heel gepast" zou zijn om veranderingen in de 2% inflatiedoelstelling van de centrale bank te bespreken zodra de huidige inflatiegolf voorbij is. Maar hij zei dat het riskant zou zijn om het doel te veranderen terwijl we proberen om ernaar terug te keren.
Fed-voorzitter Jerome Powell gaf geen commentaar op de vooruitzichten voor het monetaire beleid of de economie in zijn opmerkingen aan het begin van een gemeentehuis voor leraren.
Op de valutamarkten nam de dollarindex af van een hoogste punt in 10 maanden, maar bleef op koers voor een wekelijkse winst, terwijl beleggers op hun hoede bleven voor mogelijke interventies in de Japanse yen, die dicht bij een laagste punt in 11 maanden blijft ten opzichte van de Amerikaanse munt.
De yen verstevigde 0,22% ten opzichte van de greenback op 149,27 per dollar en handelde nog steeds binnen een marge van 150 per dollar, een niveau dat waarschijnlijk een officiële reactie of interventie zal uitlokken.
De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta, daalde 0,469%, terwijl de euro 0,58% steeg naar $1,0561 en Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2197, een stijging van 0,52%.
Op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier daalden de benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar met 4,9 basispunten naar 4,577%, van 4,626% laat op woensdag. De 30-jaars obligatie daalde met 2,9 basispunten van 4,733% naar 4,7044%. De 2-jaars note daalde met 7,9 basispunten van 5,141% naar 5,0623%.
In de energiesector daalden de olieprijzen toen traders winst namen na de recente rally en sommigen zich zorgen maakten dat de hoge rentetarieven op de Westerse economieën en de vraag naar olie zouden kunnen drukken.
Amerikaanse ruwe olie daalde met 2,1% naar $91,71 per vat en Brent eindigde op $95,38, een daling van 1,2% op de dag.
Goud stevende af op zijn grootste wekelijkse daling sinds februari, nu de stijging van de rente op schatkistpapier beleggers wegjaagt uit het edelmetaal, dat geen rendement oplevert.
Spotgoud daalde 0,4% naar $1.866,58 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,37% naar $1.865,40 per ounce.
