AP MOLLER MAERSK Detailhandelaren, fabrikanten en andere industrieën die afhankelijk zijn van enorme containerschepen hebben opnieuw te kampen met stijgende tarieven, havenstoringen en tekorten aan lege containers, zelfs nu veel consumentgerichte bedrijven hun voorraden proberen op te bouwen in de aanloop naar de piek van het eindejaarswinkelseizoen.
De wereldwijde havencongestie heeft een hoogtepunt bereikt in 18 maanden, met 60% van de schepen die voor anker liggen in Azië, aldus maritieme gegevensfirma Linerlytica deze maand. Schepen met een totale capaciteit van meer dan 2,4 miljoen TEU's (twenty-foot equivalent container units) lagen half juni voor anker.
Maar, in tegenstelling tot tijdens de pandemie, is het geen koopgolf van aan huis gebonden consumenten die de havens overspoelt.
De dienstregelingen van schepen worden eerder verstoord met gemiste vaarschema's en minder havenaanlopen, omdat schepen langere routes rond Afrika nemen om de Rode Zee te vermijden, waar de Houthi-groep uit Jemen sinds november de scheepvaart aanvalt.
Schepen lossen daarom grotere hoeveelheden in één keer in grote overslagcentra zoals Singapore, waar ladingen worden gelost en opnieuw geladen op verschillende schepen voor het laatste deel van hun reis, en zien af van latere reizen om hun schema's in te halen.
"(Verladers) proberen de situatie te beheersen door de dozen op overslagpunten te droppen," zei Jayendu Krishna, plaatsvervangend hoofd van het in Singapore gevestigde adviesbureau Drewry Maritime Advisors.
"Lijnvaartmaatschappijen hebben dozen verzameld in Singapore en andere hubs."
Het gemiddelde volume van de vracht die in Singapore wordt gelost, is tussen januari en mei met 22% gestegen, wat de productiviteit van de haven aanzienlijk heeft beïnvloed, aldus Drewry.
ERNSTIGE CONGESTIE
Singapore, de op één na grootste containerhaven ter wereld, heeft de afgelopen weken te maken gehad met bijzonder ernstige congestie.
De gemiddelde wachttijd om een containerschip aan te leggen was twee tot drie dagen, zei de Maritime and Port Authority (MPA) van Singapore eind mei, terwijl containertrackers Linerlytica en PortCast zeiden dat vertragingen tot een week konden duren. Normaal gesproken duurt het aanmeren minder dan een dag.
Naburige havens hebben ook vertraging omdat sommige schepen Singapore overslaan.
De druk is verschoven naar Port Klang en Tanjung Pelepas in Maleisië, aldus Linerlytica, terwijl de wachttijden ook zijn toegenomen in Chinese havens, waarbij Shanghai en Qingdao de langste vertragingen hebben.
Drewry verwacht dat de congestie in de belangrijkste overslaghavens hoog zal blijven, maar verwacht dat het iets minder zal worden naarmate de vervoerders capaciteit toevoegen en hun schema's herstellen.
Singapore's MPA heeft oudere aanlegplaatsen en werven in Keppel Terminal heropend en zal meer aanlegplaatsen openen in Tuas Port om de lange wachttijden aan te pakken.
Maersk, 's werelds op één na grootste containervervoerder, zei deze maand dat het begin juli twee westwaartse afvaarten vanuit China en Zuid-Korea zou overslaan vanwege ernstige congestie in Aziatische en Middellandse Zeehavens.
PIEKSEIZOEN
Het jaarlijkse piekseizoen voor de scheepvaart is ook vroeger aangebroken dan verwacht, waardoor de congestie in de havens verergert, aldus verladers en onderzoeksbureaus.
Dit lijkt te worden veroorzaakt door herbevoorradingsactiviteiten, vooral in de VS, en door klanten die hun goederen eerder verzenden in afwachting van een sterkere vraag, aldus Niki Frank, CEO van DHL Global Forwarding Asia Pacific.
De containertarieven zijn ondertussen gestegen, waardoor het risico op een nieuwe golf van prijsstijgingen voor kopers toeneemt, net als bij de post-pandemische inflatiepiek die centrale banken nog steeds proberen te temperen.
In april waren de tarieven gestabiliseerd, maar in mei "was er een aanzienlijke stijging in de export van zeevracht van Chinese e-commerce, elektrische voertuigen en goederen die verband houden met hernieuwbare energie", aldus de op Azië gerichte expediteur Dimerco.
"Het hoogseizoen, dat traditioneel in juni begint, werd een volle maand vervroegd, waardoor de zeevrachttarieven de hoogte in gingen.
Het importvolume van containers in de 10 grootste Amerikaanse zeehavens steeg in mei met 12%, aangevoerd door het op één na hoogste maandelijkse importvolume sinds januari 2023, aldus dataleverancier Descartes.
"(Amerikaanse) consumenten blijven meer uitgeven dan vorig jaar, en detailhandelaren leggen voorraden aan om aan de vraag te voldoen," zei Jonathan Gold, een vicepresident van de National Retail Federation.
De import over zee naar Europa vanuit Azië vertoont ook tekenen van een herbevoorradingsseizoen dat overgaat in het hoogseizoen - waardoor de tarieven naar de hoogste niveaus van 2024 gaan, aldus Judah Levine van vrachtplatform Freightos.
De prijzen voor containervracht vanuit Azië naar de VS en Europa zijn sinds begin 2024 verdrievoudigd.
De tarieven vanuit Azië en Singapore naar de Amerikaanse oostkust zijn het hoogst sinds september 2022, terwijl de tarieven naar de Amerikaanse westkust het hoogst zijn sinds augustus 2022, aldus vrachtplatform Xeneta.
Sommige spelers in de sector denken dat een deel van de reden voor de knelpunten in de Chinese havens wordt gevoed door Amerikaanse importeurs die zich haasten om Chinese goederen te kopen, zoals staal en medische producten, die vanaf 1 augustus aan sterke tariefverhogingen onderhevig zullen zijn.
Maar nieuw opgelegde
Amerikaanse tarieven
zouden slechts ongeveer 4% van de Chinese import naar de VS treffen, zei Jared Bernstein, voorzitter van de Council of Economic Advisers.
Gene Seroka, uitvoerend directeur van de haven van Los Angeles, de grootste Amerikaanse toegangspoort voor Chinese import over zee, verwacht ook een beperkte impact.
"We zullen misschien wat van deze vracht zien binnenkomen, maar het zal geen stortvloed worden," zei hij.
De bezorgdheid over mogelijke stakingen in Amerikaanse havens dit jaar zou het piekseizoen ook kunnen vervroegen, terwijl DHL zei dat Duitse havenstakingen de impasse nog groter maken.
Al deze verstoringen zullen waarschijnlijk leiden tot hogere prijzen voor de consument, waarschuwen experts.
"Dit zijn enorme financiële klappen die verzenders moeten opvangen," zegt Peter Sand, hoofdanalist bij Xeneta.
