Wereldaandelen stegen woensdag onder aanvoering van technologienamen, nu de aandacht van beleggers verschuift naar de winsten van Amerikaanse megacapklokkenluiders deze week, terwijl de yen vast bleef zitten bij dieptepunten in 34 jaar, waardoor handelaren op hun hoede bleven voor interventie door Japanse autoriteiten.

Een stijging van de aandelen van Tesla, de maker van elektrische voertuigen, na de belofte van nieuwe modellen, en optimistische winsten van sommige Amerikaanse bedrijven verhoogden het sentiment en stimuleerden een rally in technologieaandelen in Azië, waar de sector met 3,7% steeg, en Europa, waar de sector 2,5% won.

De brede Europese STOXX 600 noteerde 0,2% hoger, toen die rally in technologieaandelen - ook geholpen door een stijging van 10% voor waferproducent ASM International na hogere omzetverwachtingen - een tegenvaller was voor de zwakke resultaten van medicijnproducent Roche en producent van luxegoederen Kering, waarvan de aandelen daalden tot het laagste niveau sinds 2017.

Nasdaq futures stegen 0,6%.

"Het voelt alsof we deze week terugkeren naar marktfundamentals en winst. De geopolitiek, die de markten de afgelopen twee weken heeft beïnvloed, gaan we nu tenminste tijdelijk uit de weg," zei Samy Chaar, hoofdeconoom bij Lombard Odier.

Het veilige goud is sinds het hoogtepunt van vrijdag met meer dan 4% gedaald en staat nu op $2.717,9 per ounce, hoewel het nog steeds niet ver verwijderd is van de recordhoogtes die eerder deze maand werden bereikt.

In de week boordevol inkomsten komen nog de resultaten van techgiganten Meta Platforms, Alphabet en Microsoft.

"De positieve gegevens in de Europese PMI's zullen de BBP-consensus in Europa naar boven bijstellen. In de VS zijn de gegevens tot nu toe moeilijk te lezen," voegde Chaar eraan toe.

DATA DIVERGENTIE

Uit de inkoopmanagersindexen van dinsdag bleek dat de totale bedrijfsactiviteit in de eurozone en Groot-Brittannië in het hoogste tempo in bijna een jaar tijd is toegenomen, terwijl de bedrijfsactiviteit in de VS afkoelde.

Deze divergentie hielp de euro om in de Aziatische handel boven $1,07 te komen, het hoogste punt in meer dan een week, maar de euro hield dit niet vol en stond vandaag 0,16% lager op $1,0684.

"Voor één keer is de divergentie tussen de VS en de eurozone in data in het voordeel van de euro/dollar," zei Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING, in een notitie.

"(Hoewel) harde cijfers - vooral inflatie en werkgelegenheid - tot nu toe de echte rem op het pair zijn geweest, dus voorzichtigheid is geboden als het gaat om rally's ingegeven door activiteitsenquêtes zoals PMI's."

De cijfers over het bruto binnenlands product van de V.S. en de cijfers over de persoonlijke consumptieve bestedingen in maart - de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed - die later deze week verschijnen, zullen cruciaal zijn voor de dollar en voor de pogingen van beleggers om het pad van de Amerikaanse rente te peilen.

De markten verwachten nu dat de eerste renteverlaging van de Federal Reserve in september zal plaatsvinden, met een verwachte renteverlaging van 42 basispunten dit jaar. Aan het begin van het jaar hadden traders voor het hele jaar 150 basispunten versoepeling ingeprijsd.

INTERVENTIEZONE

De drastische verschuiving heeft de afgelopen weken de rente op staatsobligaties doen stijgen en de dollar doen stijgen, waarbij de druk vooral in Azië voelbaar was.

In de meest recente illustratie voerde de centrale bank van Indonesië woensdag een verrassende renteverhoging door, waarmee ze haar inspanningen opvoerde om de roepia te ondersteunen.

De lang gekoesterde Japanse yen noteerde het laatst op 154,88 per dollar, het laagste punt sinds 1990 in de aanloop naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Bank of Japan die vrijdag wordt afgesloten. De yen is dit jaar bijna 9% gedaald.

Het dollar/yen paar, dat gevoelig is voor de Amerikaanse rente, handelde de afgelopen weken in een extreem smalle range, waarbij traders op hun hoede waren dat een duw boven 155 het risico zou kunnen verhogen van een dollar-selling interventie door de Japanse autoriteiten.

Een hooggeplaatste functionaris van de Japanse regeringspartij vertelde Reuters dat ze nog niet actief in discussie waren over welke yen-niveaus het waard zouden zijn om in te grijpen in de markt, hoewel de glijvlucht van de munteenheid naar 160 ten opzichte van de dollar beleidsmakers zou kunnen aansporen om in te grijpen.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier stond woensdag op 4,627%, een klein beetje hoger op de dag, na dinsdag na de economische cijfers gedaald te zijn tot 4,568%.

De olieprijzen daalden licht, met Amerikaanse ruwe olie op $83,16 per vat en Brent op $88,07.