Indonesië heeft woensdag senior ongedekte obligaties in US-dollar met een looptijd van vijf, tien en dertig jaar gelanceerd, met initiële prijsrichtlijnen van respectievelijk 4,9%, 5,05% en 5,45%, volgens een term sheet.

Fitch Ratings kende de voorgestelde obligaties woensdag een 'BBB'-rating toe, die overeenkomt met de langetermijnrating voor Indonesische emittenten in vreemde valuta met stabiele vooruitzichten, aldus een verklaring.

S&P Global Ratings heeft woensdag ook een "BBB" lange termijn kredietrating voor buitenlandse valuta aan de obligaties toegekend, aldus een aparte verklaring.

Moody's kende een 'Baa2' rating toe aan de in dollar luidende obligaties, aldus een verklaring van het ratingbureau op woensdag.

Indonesië is van plan om de netto-opbrengst van de verkoop van de obligaties voor algemene doeleinden te gebruiken, zo bleek uit de term sheet die door Reuters werd ingezien.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley en UBS zijn de gezamenlijke bookrunners, aldus het document.

BRI Danareksa Sekuritas en Trimegah Sekuritas Indonesia zijn de co-managers, zo bleek uit het document.

Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, haalde in november $2 miljard op met Amerikaanse dollar sukuk of islamitische obligaties. (Verslaggeving door Scott Murdoch in Sydney en Yantoultra Ngui in Singapore, geschreven door Stefanno Sulaiman; bewerking door Kanupriya Kapoor en Muralikumar Anantharaman)