Financiën Brandywine Realty Trust

Aandelen

BDN

US1053682035

commerciele vastgoed

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 17:02:35 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,575 ^USD	+0,77%		+1,29%	-15,41%

23/04	Brandywine Realty Trust gaat uitstaande obligaties met looptijd tot 2024 aflossen; aandelen stijgen	MT
18/04	Transcript : Brandywine Realty Trust, Q1 2024 Earnings Call, Apr 18, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.775	2.032	2.297	1.055	929,3	782,1	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.829	3.816	4.123	3.003	3.010	3.137	3.113	3.061
K/w-verhouding	82,9 x	6,73 x	192 x	19,8 x	-4,7 x	-10,9 x	-11,9 x	-19,9 x
Dividendrendement	4,83%	6,38%	5,66%	12,4%	13,3%	12,8%	12,5%	12,1%
Marktkapitalisatie/omzet	4,78 x	3,8 x	4,72 x	2,08 x	1,81 x	1,56 x	1,5 x	1,44 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,32 x	7,13 x	8,47 x	5,93 x	5,85 x	6,27 x	5,98 x	5,64 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15 x	12,8 x	15,4 x	10,9 x	19 x	11,5 x	10,7 x	9,74 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,66 x	1,13 x	1,36 x	0,65 x	0,71 x	0,69 x	0,8 x	0,92 x
Aantal aandelen (in duizenden)	176.195	170.573	171.126	171.570	172.098	172.271	-	-
Referentieprijs ²	15,75	11,91	13,42	6,150	5,400	4,540	4,540	4,540
Datum van publicatie	29/01/20	2/02/21	2/02/22	1/02/23	1/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	580,4	534,9	486,8	506,1	514,7	500,7	520,7	543
EBITDA ¹	322,4	299,1	268,4	276,7	158,3	273	289,6	314,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	112,4	110,8	90,25	98,71	-30,53	102,3	112,8	127,4
Operationele Marge	19,37%	20,72%	18,54%	19,5%	-5,93%	20,43%	21,67%	23,46%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	34,54	307,1	12,41	54,05	-197,3	-70,68	-60,68	-37,42
Nettowinst (verlies) ¹	33,87	305,1	11,87	53,37	-197,4	-70,99	-66,21	-39,57
Nettomarge	5,84%	57,05%	2,44%	10,54%	-38,35%	-14,18%	-12,72%	-7,29%
WPA ²	0,1900	1,770	0,0700	0,3100	-1,150	-0,4178	-0,3807	-0,2278
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-marge	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,7200	0,5833	0,5667	0,5500
Datum van publicatie	29/01/20	2/02/21	2/02/22	1/02/23	1/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	125,5	127,5	124	125,6	129	129,2	125,9	129,4	130,2	126,5	124,5	125,6	126,8	130,2	130,7
EBITDA ¹	70,24	69,59	66,06	70,52	70,52	68,91	66,04	63,24	-39,91	67,97	66,69	68,82	68,91	67,5	70,83
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	23,43	25,8	22,11	25,38	25,41	23,31	18,96	14,27	-87,07	22,92	25,35	27,76	27,56	26,58	28,44
Operationele Marge	18,67%	20,24%	17,82%	20,22%	19,7%	18,04%	15,06%	11,03%	-66,89%	18,12%	20,36%	22,1%	21,73%	20,42%	21,75%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-157,7	-16,41	-17,76	-16,28	-21,21	-20,42	-17,88
Nettowinst (verlies) ¹	4,478	5,945	4,539	13,34	29,55	-5,329	-12,9	-21,71	-157,4	-16,7	-18,32	-18,22	-18,93	-20,21	-17,59
Nettomarge	3,57%	4,66%	3,66%	10,62%	22,91%	-4,12%	-10,25%	-16,78%	-120,93%	-13,21%	-14,71%	-14,5%	-14,93%	-15,53%	-13,45%
WPA ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0800	0,1700	-0,0300	-0,0800	-0,1300	-0,9100	-0,1000	-0,1102	-0,1008	-0,1096	-0,1191	-0,1012
Dividend per aandeel ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,3800	0,1900	0,1500	0,1500	0,1500	0,1418	0,1418	0,1376	0,1376
Datum van publicatie	2/02/22	20/04/22	25/07/22	20/10/22	1/02/23	19/04/23	25/07/23	24/10/23	1/02/24	17/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.054	1.784	1.826	1.947	2.081	2.355	2.330	2.278
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,37 x	5,965 x	6,805 x	7,038 x	13,15 x	8,628 x	8,047 x	7,248 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	1,13%	17,6%	0,68%	3,22%	-13,4%	-5,76%	-5,64%	-4,38%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	0,49%	7,65%	0,31%	1,38%	-5,19%	-1,91%	-1,64%	-1,17%
Totale activa ¹	6.882	3.988	3.873	3.860	3.803	3.713	4.032	3.373
Nettoactief per aandeel ²	9,510	10,50	9,880	9,480	7,650	6,530	5,650	4,910
Cashflow per aandeel ²	-	-	-	1,210	1,030	0,7400	0,7800	0,8900
Capex ¹	-	-	-	-	156	5,87	8	7,91
Capex/omzet	-	-	-	-	30,4%	1,17%	1,54%	1,46%
Datum van publicatie	29/01/20	2/02/21	2/02/22	1/02/23	1/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Brandywine Realty Trust

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

4,54 USD

Gemiddelde koersdoel

5,042 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,05%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector kantoren vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BRANDYWINE REALTY TRUST	-15,41%	782 mln.
BOSTON PROPERTIES, INC.	-14,49%	9,72 mld.
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,64%	6,51 mld.
DEXUS	-8,85%	4,96 mld.
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-7,71%	4,84 mld.
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+10,79%	4,08 mld.
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-2,43%	4,07 mld.
KILROY REALTY CORPORATION	-15,81%	3,97 mld.
SL GREEN REALTY CORP.	+10,70%	3,23 mld.
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-16,11%	3,12 mld.

kantoren vastgoed