Energieconcern Eni zou tot 30% van zijn nieuwe retail- en duurzame-energiebedrijf naar de beurs kunnen brengen in wat waarschijnlijk een van de grootste Italiaanse beursintroducties van volgend jaar zal worden.

Tijdens een presentatie op maandag zei Claudio Descalzi, Chief Executive van Eni, dat tussen 20% en 30% van het onderdeel, Plenitude genaamd, naar de beurs kan worden gebracht, afhankelijk van de marktomstandigheden.

"De beursgang is een hoeksteen van onze decarbonisatiestrategie en de sleutel tot onze voortdurende transformatie," zei Descalzi bij de onthulling van Plenitude.

Bronnen dicht bij de zaak vertelden Reuters eerder op maandag dat Eni iets meer dan 30% zou kunnen verkopen als de vraag er was.

Eni zei vorige maand https://www.reuters.com/business/energy/italys-eni-opts-list-minority-stake-retail-renewable-unit-2021-10-07 dat het had besloten een minderheidsbelang in Plenitude naar de beurs te brengen als onderdeel van bredere plannen om waarde te ontsluiten in zijn hele bedrijf en zijn verschuiving weg van olie en gas te financieren. Bronnen hebben eerder gezegd dat de eenheid, die eerder dit jaar werd opgericht, ongeveer 10 miljard euro (11,3 miljard dollar) waard zou kunnen zijn.

Sommige Europese energiebedrijven, waaronder het Spaanse Repsol, willen delen van hun groene activiteiten verkopen om geld in te zamelen om hun schuldenlast terug te dringen en hun overgang van fossiele brandstoffen te financieren.

Plenitude, dat 10 miljoen klanten heeft in zes landen, zal tot 2025 7,8 miljard euro (8,8 miljard dollar) uitgeven om de kerninkomsten van 0,6 miljard euro dit jaar naar 1,3 miljard euro te stuwen.

CEO Stefano Goberti zei dat het bedrijf ernaar streeft dividend uit te keren, maar voegde eraan toe dat de prioriteit zou liggen bij groei en het behouden van een sterke balans.

De hernieuwbare capaciteit, voornamelijk zonne-energie, zal groeien van 1,2 GW dit jaar tot meer dan 6 gigawatt in 2025, voornamelijk in markten waar Eni al een klantenbasis heeft.

Maar het bedrijf is ook geïnteresseerd in de groei van zijn offshore windactiviteiten en kijkt naar Noorwegen, de Verenigde Staten en Italië.

In april zei Francesco Gattei, hoofd financiën van Eni, dat het samenvoegen van de activiteiten op het gebied van duurzame energie en de detailhandel zou kunnen leiden tot een onderneming met multiples in de dubbele cijfers.

($1 = 0,8873 euro)