GSK plc (LSE:GSK) heeft aangekondigd dat het van plan is tot 240 miljoen gewone aandelen in Haleon plc (HLN.L) te verkopen, wat overeenkomt met maximaal 2,5% van het geplaatste aandelenkapitaal van Haleon. De verkoop zal plaatsvinden door middel van een plaatsing van gewone aandelen Haleon bij institutionele beleggers (het "Aanbod"). De biedprijs zal worden vastgesteld door middel van een versnelde bookbuild aanbiedingsprocedure die onmiddellijk van start zal gaan.

Een verdere aankondiging zal worden gedaan na voltooiing van de bookbuild en de prijsbepaling van het Aanbod. GSK heeft met BofA Securities een secundaire block trade-overeenkomst gesloten waarbij BofA Securities is aangesteld om op te treden als de enige wereldwijde coördinator van het aanbod. GSK en Pfizer Inc. (die een belang van 32% in Haleon heeft) hebben zich er tegenover BofA Securities toe verbonden geen aandelen in Haleon te vervreemden gedurende een periode van 60 dagen na de datum van afwikkeling van het aanbod, behoudens bepaalde gebruikelijke uitzonderingen en ontheffing door BofA Securities.