De aandelen op Wall Street daalden vrijdag, onder druk van Tesla en andere technologiegerelateerde aandelen, nadat een solide banenrapport het recente optimisme dat de Federal Reserve zijn agressieve campagne om de decennialang hoge inflatie te beteugelen, zou kunnen stuiten.

Uit de gegevens bleek dat Amerikaanse werkgevers in juli veel meer werknemers hebben aangenomen dan verwacht, de 19e maand op rij waarin de loonsom is gestegen, terwijl het werkloosheidscijfer daalde tot een historisch dieptepunt van 3,5%.

Het rapport werd toegevoegd aan recente gegevens die een positief beeld schetsen van 's werelds grootste economie, nadat deze in de eerste helft van het jaar was gekrompen. Dat ontkrachtte de verwachtingen van beleggers dat de Fed haar reeks renteverhogingen, bedoeld om de economie af te koelen, zou kunnen opgeven.

"Dit draait allemaal om de Fed. Een zeer sterk banenrapport zoals wij hadden, zet de Fed onder druk om langer te verkrappen", aldus Adam Sarhan, directeur van 50 Park Investments. "De markt is bang dat de Fed weer gaat doorschieten. Als ze te sterk en te lang verkrappen, zal dat leiden tot een harde landing, een diepe recessie."

Tesla tuimelde 6% en woog zwaar op de S&P 500 en Nasdaq. Facebook-eigenaar Meta Platforms verloor 2,5% en Amazon daalde 1,6%.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg omdat de kans op een renteverhoging van 75 basispunten in september toenam. Dat hielp bankaandelen, waarbij JPMorgan ongeveer 3% steeg.

Van de 11 S&P 500-sectorindices daalden er acht, onder aanvoering van consumer discretionary, dat met 1,93% daalde, gevolgd door een verlies van 1,13% voor communicatiediensten.

De aandacht verschuift nu naar de inflatiecijfers van volgende week, waarbij de Amerikaanse consumentenprijzen op jaarbasis in juli naar verwachting met 8,7% zullen stijgen, na een stijging van 9,1% in juni.

Verschillende beleidsmakers hebben deze week vastgehouden aan een agressief verkrappend beleid totdat zij sterke en langdurige aanwijzingen zien dat de inflatie in de richting gaat van de Fed-doelstelling van 2%.

De stijgende inflatie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis in Europa en de opflakkeringen van COVID-19 in China hebben de beleggers dit jaar opgeschrikt.

Een overwegend positief winstseizoen voor het tweede kwartaal heeft de S&P 500 geholpen om ongeveer 13% terug te veren van zijn dieptepunt medio juni na een moeilijk eerste halfjaar.

In de middaghandel noteerde de S&P 500 0,40% lager op 4.135,24 punten.

De Nasdaq daalde met 0,76% tot 12.623,40 punten, terwijl de Dow Jones Industrial Average 0,01% steeg tot 32.729,03 punten.

Lyft Inc steeg bijna 16% nadat het bedrijf een aangepaste operationele winst van $1 miljard voorspelde voor 2024 na het boeken van een record kwartaalwinst.

Op de Amerikaanse aandelenmarkt waren de dalende aandelen 1,3 keer groter dan de stijgende.

De S&P 500 noteerde vier nieuwe hoogtepunten en 30 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq noteerde 54 nieuwe hoogtepunten en 36 nieuwe dieptepunten. (Verslaggeving door Devik Jain, Aniruddha Ghosh en Medha Singh in Bengaluru, en door Noel Randewich in Oakland, Californië; Redactie door Anil D'Silva, Aditya Soni en Cynthia Osterman)