Orsero S.p.A. (BIT:ORS) heeft op 27 juli 2022 een exclusiviteitsovereenkomst getekend voor de overname van CAPEXO S.a.s. van Vincent Soler en Jean-Luc Maury voor c44,6 miljoen. In een verwante transactie heeft Orsero een exclusiviteitsovereenkomst getekend om 80% belang in Blampin S.a.s. te verwerven van Blampin en Colin families voor c40 miljoen. Per 10 oktober 2022 heeft Orsero een overeenkomst getekend voor de overname van CAPEXO S.a.s. van Vincent Soler en Jean-Luc Maury. De vergoeding voor de overname is gelijk aan een totaal van ongeveer c44,6 miljoen waarvan c33 miljoen te betalen bij ondertekening (basisprijs) en ongeveer c11,6 miljoen te betalen als earn-out in 3 jaarlijkse tranches van gelijk bedrag afhankelijk van het bereiken van de winstgevendheidsdoelstellingen die zijn vastgesteld voor de 12 maanden die respectievelijk eindigen op 30 juni 2023, 2024 en 2025. De basisprijs is onderworpen aan een mogelijke prijsaanpassing indien de netto financiële positie van Capexo (netto liquiditeit) per 31 augustus 2022 hoger zal zijn dan de netto financiële positie van Capexo (netto liquiditeit) die voor de berekening van de bovenstaande vergoeding op c2 miljoen is geraamd. De operaties zullen naar verwachting deels worden gefinancierd met de beschikbare financiële middelen van Orsero en deels met een banklening.

CAPEXO behaalde eind 30 juni 2021 een omzet van ongeveer c66 miljoen en had ongeveer 55 mensen in dienst. Vincent Soler en Jean Luc Maury, die tevens de functies van respectievelijk President en General Manager zullen blijven bekleden, voor een periode van 3 jaar (met optie voor nog eens 2) alsmede een non-concurrentie overeenkomst.

De overname is afhankelijk van het verkrijgen van een lening die onder meer bestemd is voor de overnames van de Orsero Groep, de afgifte van eventuele wettelijke vergunningen (met betrekking tot antitrust en de regulering van buitenlandse investeringen) en de verplichtingen die de Franse wet voorziet ten gunste van de werknemers in geval van verkoop van het bedrijf. Verwacht wordt dat, indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, de transactie in het laatste kwartaal van 2022 kan worden afgerond.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) heeft de overname van CAPEXO S.a.s. van Vincent Soler en Jean-Luc Maury op 10 januari 2023 afgerond. Virginie Viallard van Viguié Schmidt & Associés trad op als juridisch adviseur van Orsero.