De yen bleef donderdag steken bij de laagste stand in decennia, hoewel de dreiging van interventie door Japanse autoriteiten handelaren ervan weerhield om de munt naar een nieuw dieptepunt te duwen, terwijl Aziatische aandelen stegen in de aanloop naar een belangrijk Amerikaans inflatierapport.

De markten waren grotendeels rangebound in de aanloop naar de langverwachte Amerikaanse kerngegevens over de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) van vrijdag, de voorkeursmaatstaf van de Federal Reserve voor inflatie. Weinig markten zullen echter open zijn om de nieuwe gegevens te beoordelen en erop te reageren, gezien het lange paasweekend in veel landen.

Er was ook veel aandacht voor de yen, die het laatst weinig veranderde op 151.35 per dollar, na in de vorige sessie te zijn afgegleden naar een 34-jarig dieptepunt van 151.975.

De drie belangrijkste monetaire autoriteiten van Japan hielden woensdag een spoedvergadering om de zwakke yen te bespreken en suggereerden dat ze bereid waren om in te grijpen in de markt om wat zij beschreven als wanordelijke en speculatieve bewegingen in de valuta te stoppen.

Dit kwam nadat functionarissen hun verbale waarschuwingen hadden opgevoerd om de val van de yen een halt toe te roepen, waarbij de minister van Financiën Shunichi Suzuki zei dat er "beslissende stappen" zullen worden genomen tegen buitensporige valutabewegingen.

De Japanse autoriteiten grepen voor het laatst in om de yen te ondersteunen in 2022, toen ze ook zinnen gebruikten als "zeer bezorgd" en beloofden om "beslissende stappen" te nemen voorafgaand aan de interventie.

"In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over 152 als de lijn in het zand, denk ik dat het meer gaat om de omvang van de beweging," zei Christopher Wong, een valutastrateeg bij OCBC.

"Er is ook een grens aan hoe ver verbale interventie kan gaan. Desalniettemin is het daadwerkelijke interventierisico nog steeds hoog, zo niet hoger."

De dalende yen is een zegen voor de Japanse Nikkei, die tot nu toe in de maand ongeveer 3% is gestegen. Het sloot meer dan 1% lager.

In China bleef de yuan, die ook onder de loep is genomen omdat hij blijft worstelen aan de zwakkere kant van het belangrijke niveau van 7,2 per, stabiel op 7,2268. De yuan kreeg steun van een sterke fixatie door de People's Bank of China op donderdag, terwijl Beijing waakzaam blijft voor een scherpe sell-off van de valuta.

De centrale bank stelde de middenkoers, waarrond de yuan in een bandbreedte van 2% mag handelen, 1.311 pips sterker vast dan een schatting van Reuters, het grootste verschil sinds november 2023.

Chinese aandelen maakten ook de verliezen van de vorige dag ongedaan, gestimuleerd door een stevigere yuan en de verwachting dat Peking agressievere maatregelen zal nemen om de economie te stimuleren.

De blue-chip CSI300 index en Shanghai Composite index stegen elk met ongeveer 0,9%, terwijl de Hang Seng Index in Hongkong met 1,45% steeg.

Dit alles tilde MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan met 0,6% omhoog.

S&P 500 futures en Nasdaq futures handelden weinig gewijzigd, terwijl EUROSTOXX 50 futures 0,32% stegen. FTSE futures stegen 0,46%.

DOLLAR KRACHT

Bij de valuta's stond de dollar op kop, deels geholpen door opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller, die woensdag laat zei dat er geen haast is om de rente te verlagen.

Terwijl een kans van meer dan 50% op een eerste verlaging van de Fed in juni nog steeds wordt ingeprijsd, zetten traders meer in op vergelijkbare bewegingen van de Europese Centrale Bank en de Bank of England diezelfde maand.

De Zweedse centrale bank gaf woensdag aan dat er een grote kans was op een reeks renteverlagingen vanaf mei als de inflatie blijft dalen richting haar doelstelling van 2%.

De euro daalde ten opzichte van de greenback met 0,06% naar $1,08215, en het Britse pond daalde met 0,08% naar $1,26305.

De Nieuw-Zeelandse dollar daalde naar het zwakste niveau in meer dan vier maanden naar $0,5981.

"(De dollar) wordt nog steeds beïnvloed door de relatieve hawkishness van de Fed, als we alle 19 beleidsmakers samen nemen, en andere centrale banken, die de laatste tijd een meer dovish toon aanslaan," zei Thierry Wizman, global FX and rates strateeg bij Macquarie.

De hernieuwde kracht van de dollar heeft een halt toegeroepen aan een razendsnelle rally in goud, die het goud vorige week naar een recordhoogte stuwde. Het gele metaal steeg het laatst met 0,1% tot $2.196,69 per ounce.

De olieprijzen stegen, waarbij Brent 39 cent steeg naar $86,48 per vat, terwijl de Amerikaanse ruwe olie 50 cent steeg naar $81,85 per vat.