(Alliance News) - Aandelen stonden maandagmiddag in Londen lager, omdat bankaandelen te lijden hadden onder het faillissement van Silicon Valley Bank.

HSBC Holdings stapte maandagochtend in en zei dat het de Britse tak van de Amerikaanse kredietverstrekker zal kopen voor het nominale prijskaartje van 1 GBP.

"Ondanks de beste inspanningen van overheden en toezichthouders was de markt maandag nog steeds erg gespannen toen beleggers de gevolgen van het faillissement van SVB in overweging namen", aldus Russ Mould, investment director bij AJ Bell.

"Er is genoeg om je zorgen over te maken, of het nu gaat om het conflict in Oekraïne, de inflatie, de stijgende rente en nu ook nog een potentiële bankencrisis. Het is geen verrassing dat mensen zich een beetje bang voelen."

De FTSE 100 index noteerde 142,82 punten, 1,8%, lager op 7.606,20. De FTSE 250 noteerde 398,05 punten, 2,1%, lager op 18.959,46 en de AIM All-Share noteerde 11,64 punten, 1,4%, lager op 825,80.

De Cboe UK 100 noteerde 1,8% lager op 760,78, de Cboe UK 250 2,4% lager op 16.575,92, en de Cboe Small Companies 1,0% lager op 13.665,25.

De op Azië gerichte kredietverstrekker HSBC zei dat zijn afgeschermde Britse dochteronderneming, HSBC UK Bank, Silicon Valley Bank UK heeft overgenomen. "De transactie wordt onmiddellijk afgerond", aldus HSBC.

HSBC-aandelen daalden 3,8% na het nieuws.

Mould zei: "De uitzinnige aankondigingen van Britse small caps die vanochtend vroeg opdoken, kunnen voorlopig worden opgeschort nu HSBC als witte ridder de Britse tak van tech- en startup-kredietverstrekker SVB opkoopt voor GBP 1 en alle deposito's en verplichtingen overneemt."

Vrijdag ging de Californische moedermaatschappij van SVB UK failliet, waarbij Amerikaanse toezichthouders beslag legden op haar activa. De Bank of England heeft vervolgens zondagnacht het faillissement van haar Britse tak uitgesproken.

Een aantal kopers zou de overname van SVB UK overwegen, waarbij Sky News meldde dat ook JPMorgan Chase de mogelijkheid onderzocht.

Volgens HSBC had SVB UK op vrijdag een kredietvolume van ongeveer 5,5 miljard GBP en deposito's van ongeveer 6,7 miljard GBP. In 2022 bedroeg de winst vóór belastingen 88 miljoen GBP. Het tastbaar eigen vermogen zal naar verwachting ongeveer 1,4 miljard GBP bedragen.

"De definitieve berekening van de winst uit de overname zal te zijner tijd worden verstrekt", aldus HSBC.

"Deze overname is van groot strategisch belang voor onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het versterkt onze commerciële bank franchise en vergroot ons vermogen om innovatieve en snelgroeiende bedrijven, waaronder in de technologie en life-science sector, in het Verenigd Koninkrijk en internationaal te bedienen", aldus HSBC Chief Executive Officer Noel Quinn.

"Klanten van SVB UK kunnen gewoon blijven bankieren, in de veilige wetenschap dat hun deposito's worden gedekt door de kracht, veiligheid en zekerheid van HSBC."

Maandag zei de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt op Twitter dat de Britse regering en de Bank of England "een onderhandse verkoop" van SVB UK aan HSBC hadden "gefaciliteerd". "Deposito's zullen worden beschermd, zonder steun van de belastingbetaler", bevestigde Hunt.

Op zondag onthulden de Amerikaanse autoriteiten ingrijpende maatregelen om het geld van deposanten van de SVB volledig te redden en om andere instellingen hulp te beloven bij het voldoen aan de behoeften van klanten, terwijl ze aankondigden dat een tweede technologievriendelijke bank, Signature Bank, door de toezichthouders was gesloten.

Nu de twee bankfaillissementen de gemoederen hebben verhit, beloofde president Joe Biden de verantwoordelijken voor "deze puinhoop" "volledig aansprakelijk" te stellen en zei hij dat hij maandagochtend opmerkingen zou maken over het behoud van een veerkrachtig banksysteem.

In de FTSE 100 was Standard Chartered een van de slechtste presteerders op de middag, met een verlies van 5,2%.

De in Londen gevestigde, op Azië gerichte bank zei dat haar aandelen zijn opgenomen in het zuidelijk gebonden Stock Connect-programma, waardoor beleggers op het Chinese vasteland kunnen investeren in de markt van Hongkong.

De bank verklaarde dat de opname van haar Hongkongse aandelen in de Shanghai en Shenzhen Stock Connect-programma's volgt op de toevoeging ervan aan zowel de Hang Seng Composite Index als de Hang Seng Large-Mid Cap Index.

Ook andere FTSE 100-bankaandelen stonden 's middags lager, in reactie op de ondergang van de SVB. NatWest daalde met 3,7%, Lloyds met 3,6% en Barclays met 3,5%.

In de FTSE 250 verloor Direct Line Insurance 5,5%.

De in Bromley, Engeland gevestigde motor- en woningverzekeraar rapporteerde een verlies voor belastingen in 2022 van GBP45,1 miljoen, tegen een winst voor belastingen van GBP446,0 miljoen in 2021.

De bruto verdiende premies daalden met 1,1% naar GBP3,13 miljard, van GBP3,17 miljard een jaar geleden.

Het bedrijf zei dat de gecombineerde operationele ratio 106% bedroeg, tegenover 90% in 2021. Het bedrijf zei dat de gecombineerde operationele ratio genormaliseerd voor het weer 103% bedroeg. Een gecombineerde operationele ratio van meer dan 100% betekent een verzekeringstechnisch verlies.

Hargreaves Lansdown aandelenanalist Aarin Chiekrie zei: "Direct Line blijft worstelen met aanzienlijke tegenwind. De stijgende claiminflatie, nieuwe wijzigingen in de regelgeving en zware weersomstandigheden hebben allemaal bijgedragen aan een aanzienlijke daling van de operationele winst van de groep. Al deze factoren duwden de gecombineerde operationele ratio, een maatstaf voor winstgevendheid, boven de gevreesde 100%."

Direct Line merkte op dat in 2022 de kosten voor weersomstandigheden het hoogst waren sinds de beursnotering van het bedrijf, met 149 miljoen GBP aan claims, ruim boven de budgetaanname van het bedrijf van 73 miljoen GBP. Het bedrijf zei dat langdurige periodes van temperaturen onder nul in Schotland en Noordwest-Engeland goed waren voor GBP 95 miljoen van deze claims.

Het bedrijf heeft geen slotdividend vastgesteld, waardoor het totale dividend in 2022 uitkomt op 7,6 pence per aandeel, een daling van 67% ten opzichte van 22,7 pence per aandeel een jaar geleden.

De CAC 40-index in Parijs noteerde maandag 1,9% lager en de DAX 40 in Frankfurt 2,0% lager.

Het pond noteerde maandagmiddag in Londen op USD1,2058, tegen USD1,2025 bij het sluiten van de beurs op vrijdag. De euro noteerde USD1,0659, tegen USD1,0637. Ten opzichte van de yen noteerde de dollar JPY133,64, een daling ten opzichte van JPY134,82.

De aandelen in New York openden gemengd. De Dow Jones Industrial Average werd 0,3% lager genoemd en de S&P 500 index 0,1%, terwijl de Nasdaq Composite 0,6% hoger werd genoemd. Op vrijdag sloten ze respectievelijk 1,1%, 1,5% en 1,8% lager.

Brentolie noteerde maandagmiddag in Londen op USD81,74 per vat, tegen USD83,02 eind dinsdag. Goud stond genoteerd op USD1.833,12 per ounce, tegen USD1.859,42.

Maandag is een rustige dag op de economische kalender. Rond 1800 GMT komt Bank of England Monetary Policy Committee-lid Swati Dhingra aan het woord.

De VS zijn in het weekend overgegaan op zomertijd, waardoor de oostkust vier uur achterloopt op GMT, in plaats van vijf.

Door Sophie Rose, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.