Financiën Stora Enso Oyj

Aandelen

STERV

FI0009005961

Papieren verpakking

Vertraagde tijd Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:47 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,55 ^EUR	-0,44%		-1,95%	+0,20%

26/04	STORA ENSO : Een beter Q1; de markten verbeteren + de herstructureringsmaatregelen werpen vruchten af
25/04	Transcript : Stora Enso Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.328	12.383	12.809	10.503	9.864	9.897	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.645	15.478	15.118	12.356	13.031	13.097	12.817	12.519
K/w-verhouding	11,6 x	19,8 x	10,1 x	6,71 x	-27,8 x	27 x	15,4 x	12,5 x
Dividendrendement	3,86%	1,92%	3,41%	4,56%	0,8%	2,42%	3,12%	3,84%
Marktkapitalisatie/omzet	1,03 x	1,45 x	1,26 x	0,9 x	1,05 x	1,08 x	1 x	0,95 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,36 x	1,81 x	1,49 x	1,06 x	1,39 x	1,42 x	1,29 x	1,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,85 x	12,2 x	6,92 x	4,89 x	13,2 x	10,7 x	8,18 x	6,96 x
Bedrijfswaarde/FCF	12,8 x	33,1 x	18,2 x	14,1 x	-55 x	-69,7 x	27,6 x	17,1 x
FCF Yield	7,78%	3,02%	5,5%	7,1%	-1,82%	-1,44%	3,63%	5,84%
Price to Book	1,38 x	1,4 x	1,19 x	0,83 x	0,9 x	0,89 x	0,85 x	0,83 x
Aantal aandelen (in duizenden)	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	788.620	-	-
Referentieprijs ²	12,96	15,64	16,14	13,15	12,52	12,55	12,55	12,55
Datum van publicatie	30/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.055	8.553	10.164	11.680	9.396	9.196	9.902	10.438
EBITDA ¹	1.542	1.270	2.184	2.529	989	1.229	1.566	1.800
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	953	650	1.528	1.891	342	625,7	935,7	1.140
Operationele Marge	9,48%	7,6%	15,03%	16,19%	3,64%	6,8%	9,45%	10,93%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.137	773	1.419	1.858	-495	475,8	797,4	968,4
Nettowinst (verlies) ¹	880	617	1.268	1.536	-357	270	615,5	755,4
Nettomarge	8,75%	7,21%	12,48%	13,15%	-3,8%	2,94%	6,22%	7,24%
WPA ²	1,120	0,7900	1,600	1,960	-0,4500	0,4657	0,8131	1,006
Free Cash Flow ¹	1.062	467	831	877	-237	-187,9	464,8	731,2
FCF-marge	10,56%	5,46%	8,18%	7,51%	-2,52%	-2,04%	4,69%	7,01%
Kasstroomconversie (ebitda)	68,87%	36,77%	38,05%	34,68%	-	-	29,67%	40,63%
Kasstroomconversie (nettowinst)	120,68%	75,69%	65,54%	57,1%	-	-	75,51%	96,8%
Dividend per aandeel ²	0,5000	0,3000	0,5500	0,6000	0,1000	0,3041	0,3917	0,4814
Datum van publicatie	30/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	2.719	2.798	3.054	2.963	2.864	2.721	2.374	2.127	2.174	2.164	2.298	2.285	2.306	2.505	2.746
EBITDA ¹	602	662	663	689	515	399	198	180	212	298	303,7	344,5	340,6	435,6	481
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	426	503	505	527	355	234	37	21	51	156	149	181,9	172,4	219,2	321
Operationele Marge	15,67%	17,98%	16,54%	17,79%	12,4%	8,6%	1,56%	0,99%	2,35%	7,21%	6,48%	7,96%	7,47%	8,75%	11,69%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	793	374	370	448	666	228	-304	-41	-378	101	96,06	152,9	146,1	209,6	271
Nettowinst (verlies) ¹	616	287	303	372	584	185	-226	-33	-287	84	61,28	90	111,4	-	-
Nettomarge	22,66%	10,26%	9,92%	12,55%	20,39%	6,8%	-9,52%	-1,55%	-13,2%	3,88%	2,67%	3,94%	4,83%	-	-
WPA ²	0,7800	0,3700	0,3800	0,4700	0,7400	0,2400	-0,2900	-0,0400	-0,3600	0,1100	0,0783	0,1124	0,1417	-	-
Dividend per aandeel ²	0,5500	-	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	0,5500
Datum van publicatie	28/01/22	28/04/22	22/07/22	21/10/22	31/01/23	25/04/23	21/07/23	24/10/23	1/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.317	3.095	2.309	1.853	3.167	3.200	2.920	2.622
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,151 x	2,437 x	1,057 x	0,7327 x	3,202 x	2,604 x	1,864 x	1,457 x
Free Cash Flow ¹	1.062	467	831	877	-237	-188	465	731
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,1%	7,6%	13%	13,3%	-3,8%	3,51%	5,37%	6,53%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,31%	3,8%	6,96%	7,69%	-1,71%	2,05%	3,29%	4,19%
Totale activa ¹	13.951	16.245	18.229	19.977	20.838	13.199	18.732	18.034
Nettoactief per aandeel ²	9,420	11,20	13,60	15,90	13,90	14,10	14,70	15,10
Cashflow per aandeel ²	2,090	1,430	1,870	2,000	0,9500	1,370	1,580	1,740
Capex ¹	587	661	645	705	989	1.052	703	688
Capex/omzet	5,84%	7,73%	6,35%	6,04%	10,53%	11,44%	7,1%	6,59%
Datum van publicatie	30/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	1/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Stora Enso Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,55 EUR

Gemiddelde koersdoel

13,32 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+6,15%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Papierverpakking - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
STORA ENSO OYJ	+0,20%	10,58 mld.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,18%	15,41 mld.
WESTROCK COMPANY	+15,51%	12,32 mld.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-3,35%	12,14 mld.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+13,57%	11,29 mld.
MONDI PLC	-9,86%	8,39 mld.
SIG GROUP AG	-4,91%	7,67 mld.
DS SMITH PLC	+13,57%	6,05 mld.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+0,32%	5,51 mld.
KLABIN S.A.	+3,85%	4,89 mld.

Papierverpakking - Andere