Vallourec: plaatsing van een emissie van senior notes
16 april 2024 om 08:22 uur
Delen
Vallourec kondigt de plaatsing aan van een aanbod van senior notes met looptijd tot 2032 en een totale hoofdsom van USD 820 miljoen, voornamelijk ter financiering van de terugkoop van de EUR 1.023,4 miljoen die verschuldigd zijn onder de notes met looptijd tot 2026. Als onderdeel van dit aanbod heeft de groep ook een nieuwe vijfjarige doorlopende kredietfaciliteit (RCF) van EUR 550 miljoen in meerdere valuta afgesloten met een gediversifieerd internationaal panel van kredietverstrekkers ter vervanging van de bestaande RCF van EUR 462 miljoen.
Tot slot zijn enkele dochterondernemingen een amendement aangegaan op hun ABL-kredietovereenkomst in de Verenigde Staten, waardoor de totale verplichtingen met $ 140 miljoen worden verhoogd tot $ 350 miljoen en de vervaldatum wordt verlengd tot 2029. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Vallourec is een wereldwijd marktleider op het gebied van de vervaardiging van stalen buizen zonder las en speciale buisvormige producten bestemd voor industriële toepassingen. De omzet (voor binnen de groep afgestoten activiteiten) per activiteit is als volgt onderverdeeld:
- buizenindustrie (89,4%). De omzet per markt wordt uitgesplitst tussen de aardolie-, gas- en petrochemische industrie (81,7%), mechanisch, automobiel en constructie industrie (14,8%) en elektrische energie (3,5%);
- mijnbouw en bosbouw (7%);
- overige (3,6%).
De geografische verdeling van de omzet (buisactiviteit) is als volgt: Europa (8,9%), Noord-Amerika (48,5%), Zuid-Amerika (17,6%), Midden-Oosten (13,4%), Azië (6,2%) en andere (5,4%).
VALLOUREC 
