WealthNavi Inc. kondigt aan dat het op 6 april 2022 begonnen is met het aanbieden van "Robo-NISA," een functie die gebruik maakt van de belastingvrijstelling van de NISA (Nippon Individual Savings Account, een belastingvrijstellingsprogramma voor kleine beleggingen) aan gebruikers van "Chukyo Omakase Navi," een beheerde accountdienst die samen met The Chukyo Bank Ltd. online wordt aangeboden. "Robo-NISA" is een functie die gebruik maakt van de belastingvrijstelling van de NISA en het vermogensbeheer van langetermijnbeleggingen met een wereldwijd gediversifieerde portefeuille via "WealthNavi" mogelijk maakt. Met deze functie kan de klant, ongeacht zijn ervaring of kennis, vermogen opbouwen voor zijn toekomstige gepensioneerde leven, terwijl hij gebruik maakt van de belastingvrijstelling van de NISA. Eigenschap 1: Belastingvrij: Vermogenswinsten uit beleggingen (bijv. dividenden, uitkeringen, en verkoopopbrengsten) zijn gewoonlijk onderworpen aan de individuele inkomstenbelasting en plaatselijke belastingen van in totaal ongeveer 20%. Meerwaarden verkregen uit de "Robo-NISA" functie, die gebruik maakt van de NISA, zijn in Japan vrijgesteld van deze belastingen.

Eigenschap 2: Automatisch gediversifieerde beleggingen in meer dan 11.000 effecten in ongeveer 50 landen "Robo-NISA" stelt automatisch een portefeuille samen met WealthNavi door activa te combineren, waarvan verwacht wordt dat ze het hoogste rendement opleveren bij een bepaald risiconiveau, gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie. Met deze functie kan iedereen gemakkelijk het vermogensbeheer van langetermijnbeleggingen uitvoeren met een wereldwijd gediversifieerde portefeuille, terwijl gebruik wordt gemaakt van de belastingvrijstellingsverdiensten van de NISA. Eigenschap 3: Alle moeilijke aspecten kunnen holistisch en automatisch beheerd worden Binnen een jaarlijks belastingvrijstellingsplafond dat voor de algemene NISA is vastgesteld, voert "Robo-NISA" automatisch het hele vermogensbeheerproces uit, van de toewijzing van nieuwe bijdragen aan NISA- en belastbare rekeningen tot de selectie en verhandeling van effecten, geautomatiseerde maandelijkse stortingen, en herbalancering.