De deal, waarmee het bedrijf geld ophaalt om bitcoin te kopen, volgt op een converteerbare aanbieding van $800 miljoen die het net een week eerder had aangekondigd te hebben voltooid.

Het bedrijf, dat dinsdag ook zei dat het tussen 11 en 18 maart 9.245 bitcoins kocht voor $623 miljoen, zag zijn aandelen tot $12.750 dalen, het laagste niveau sinds 7 maart. Bitcoin stond het laatst 5,9% lager op $63.424.

De laatste verkoop betrof 0,875% converteerbare senior obligaties met looptijd tot 2031 en converteerbaar in contanten of aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen, of een combinatie van beide.

Vóór 15 september 2030 zijn de notes volgens MicroStrategy alleen converteerbaar na bepaalde gebeurtenissen en gedurende bepaalde perioden.

De conversiekoers, die kan worden aangepast, is aanvankelijk 0,4297 MicroStrategy-aandelen per $1.000 van de hoofdsom van de notes, of het equivalent van een conversieprijs van ongeveer $2.327,21 per aandeel, aldus het bedrijf.

Volgens MicroStrategy betekent dit een premie van ongeveer 40% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs van zijn aandelen op 14 maart 2024, die $1.662,1999 bedroeg.

De aandelen van MicroStrategy stegen tot nu toe nog steeds met meer dan 100%.