De prijsvork voor de eenheid werd vastgesteld op 1,99 dirham ($0,5420) tot 2,01 dirham per aandeel, zei het bedrijf in een verklaring.
Hoeksteeninvesteerders Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited en het Abu Dhabi Pensioenfonds hebben samen ongeveer $180 miljoen toegezegd.
ADNOC zou tussen de $601 miljoen en $607 miljoen ophalen uit de verkoop, aldus de verklaring.
ADNOC biedt ongeveer 1,1 miljard aandelen aan in haar maritieme logistieke diensteneenheid, wat overeenkomt met 15% van het geplaatste aandelenkapitaal. De inschrijvingsperiode voor het aandelenaanbod loopt van 16 mei tot 24 mei.
Reuters meldde in maart dat ADNOC zich opmaakte om ADNOC L&S in juni naar de beurs te brengen.
Dit wordt de tweede beursgang van de oliegigant uit Abu Dhabi dit jaar, nadat het in maart $2,5 miljard had opgehaald met zijn gasbedrijf.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East en J.P. Morgan zijn aangesteld als joint global coordinators en joint bookrunners, en Moelis & Co treedt op als onafhankelijk financieel adviseur voor de beursgang.
ADNOC L&S levert ruwe olie, geraffineerde producten, droge bulk en vloeibaar aardgas vanuit Abu Dhabi aan haar internationale klanten. Het bedrijf werd in 2016 opgericht na een fusie tussen Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co en Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co. ($1 = 3,6717 UAE dirham) (Verslaggeving door Hadeel Al Sayegh; redactie door Uttaresh Venkateshwaran)
