Van de vele zwaargewichten van de Federal Reserve die maandag spraken, lieten sommigen doorschemeren dat de centrale bank het monetaire beleid nog verder moet verkrappen.
Neel Kashkari, voorzitter van de Fed van Minneapolis, zei dat de Amerikaanse rente wellicht "ten noorden van 6%" moet stijgen om de inflatie terug te brengen naar de Fed-doelstelling van 2%, terwijl James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, zei dat de centrale bank dit jaar wellicht nog een half punt moet verhogen.
Ten opzichte van de Japanse yen steeg de greenback in de Aziatische handel naar een piek van 138,88 op bijna zes maanden. De dollar stond het laatst 0,1% lager op 138,445 yen.
Nu beleidsmakers in de VS een voorkeur hebben voor hogere rente, verhoogden traders de weddenschappen dat de Fed funds rate hoog zal blijven, met een kans van 20% op een renteverhoging in juni en een Fed funds rate van ongeveer 4,7% in december.
"Hawkish commentaar van de Fed heeft de verwachtingen voor een renteverhoging verhoogd en dat is een van de redenen waarom de dollar over de hele linie steviger is", aldus Niels Christensen, hoofdanalist bij Nordea.
De euro daalde met 0,2% naar $1,0795 en is tot nu toe ongeveer 2% gedaald voor de maand ten opzichte van een sterkere dollar, waarmee twee maanden van winst op rij zijn omgeslagen.
De groei van het bedrijfsleven in de eurozone vertraagde iets meer dan gedacht, maar bleef deze maand veerkrachtig doordat de dominante dienstensector van het blok iets van zijn glans verloor en de neergang in de industriesector zich verdiepte, zo bleek dinsdag uit een enquête.
Het pond daalde met 0,3% tot $1,24.
Flash PMI-cijfers uit het VK en de Verenigde Staten worden later op dinsdag verwacht.
'X-DATE' LOOMT
De beleggers maakten zich ook zorgen over de naderende deadline voor het schuldplafond in de Verenigde Staten, wat het risicosentiment drukte en de safe-haven Amerikaanse dollar ondersteunde.
President Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy beëindigden de besprekingen op maandag zonder overeenstemming over hoe het schuldplafond van $31,4 biljoen van de Amerikaanse overheid te verhogen en zullen blijven praten met slechts 10 dagen voor een mogelijke wanbetaling.
"De markten verwachten nog steeds dat er een of andere overeenkomst wordt bereikt", aldus Christensen van Nordea.
"Een akkoord zou het risk-on sentiment moeten aanwakkeren, wat negatief zou kunnen zijn voor de dollar", voegde hij eraan toe.
De rente op kortlopend Amerikaans schatkistpapier is nog steeds gestegen als gevolg van de nervositeit in de markt, waarbij het rendement op het eenmaands schatkistpapier het laatst op 5,881% stond. Rendementen stijgen wanneer de obligatiekoersen dalen.
Het rendement op het schatkistpapier met een looptijd van twee maanden steeg naar het hoogste punt in drie weken, namelijk 5,556%.
De Amerikaanse dollar steeg met 0,1% tot 103,41 ten opzichte van een mandje valuta, niet ver van het hoogste punt in twee maanden van 103,63 vorige week.
De Aussie daalde met 0,4% naar $0,6625, terwijl de kiwi met 0,4% daalde naar $0,6258.
De veerkrachtige dollar hield de offshore yuan vast in de buurt van zijn recente laagste punt in vijf maanden en kocht voor het laatst 7,0661.
China hield maandag zijn referentietarieven voor leningen ongewijzigd, omdat een verzwakkende yuan en toenemende rendementsverschillen met de VS de mogelijkheden beperkten voor een aanzienlijke monetaire versoepeling om het post-COVID economisch herstel van het land te ondersteunen.
