Het in de VAE gevestigde en in Mumbai genoteerde Aster beheert 32 ziekenhuizen, 127 klinieken en 521 apotheken in India en de Verenigde Arabische Emiraten. De huidige gesprekken hebben betrekking op de Indiase activiteiten en komen net op het moment dat Aster probeert haar activiteiten in de Golfregio af te splitsen en een meerderheidsbelang daarin te verkopen, meldde Reuters vorige maand.

Aster en haar adviseurs hebben private equity-gigant KKR & Co Inc en Max Healthcare Institute - een van de grootste ziekenhuisketens in India - de hand gereikt om voorbereidende gesprekken te voeren om het belang van de investeerders over te nemen, aldus de bronnen.

De investeerders van Aster die de verkoop overwegen zijn Olympus Capital, dat een belang van 19% in het bedrijf heeft, en de op Mauritius gevestigde investeringsmaatschappij Rimco, die een belang van 12% heeft.

Aster heeft de in New York gevestigde investeringsbank Moelis & Company aangesteld om de deal te beheren, aldus de twee bronnen, die niet bij naam genoemd willen worden omdat de besprekingen privé zijn.

Woordvoerders van KKR en Olympus weigerden commentaar te geven, terwijl Aster, Rimco, Moelis en Max niet reageerden op vragen van Reuters.

In India zijn privéziekenhuizen erg gewild en met de lage federale uitgaven voor gezondheidszorg blijven investeerders optimistisch over de groei van de sector in een land met 1,4 miljard inwoners.

In april gaf het in Singapore gevestigde Temasek $2 miljard uit voor een meerderheidsbelang in Manipal Health Enterprises. En vorig jaar klokte KKR zijn grootste uitstap uit India door zijn belang van 27% in Max Healthcare voor meer dan $1 miljard te verkopen.

Indiase ziekenhuisketens hebben dit jaar $2 miljard opgehaald bij private equity fondsen, vergeleken met de recordfinanciering van $3,2 miljard vorig jaar, zo bleek uit gegevens van Dealogic.

"Vergeleken met de bevolking is de gezondheidszorg in India nog steeds ondergewaardeerd. Dus naarmate het land zich ontwikkelt, zien investeerders dat als een grote kans," aldus een van de bronnen.

Los daarvan zal Aster, naarmate de besprekingen voor de verkoop van het 30%-belang in de Indiase activiteiten vorderen, peilen of andere ziekenhuisketens geïnteresseerd zijn in het nemen van een groter belang in de zorgoperator, hoewel de strategie nog niet is afgerond, aldus de eerste bron.

Aster is voornamelijk aanwezig in de zuidelijke Indiase staten Kerala en Andhra Pradesh. Het concurreert met andere grote ziekenhuisketens zoals Fortis Healthcare, Manipal Hospitals en Max, die de afgelopen jaren allemaal geld hebben opgehaald bij wereldwijde investeerders.

"Aster is nu de laatst overgebleven grote ziekenhuisketen waar private equity of strategische investeerders kunnen instappen. Er zijn niet veel andere gevestigde ketens," aldus de eerste bron.

Voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart, stegen de inkomsten van Aster met 16% tot $1,46 miljard, terwijl de nettowinst $51,36 miljoen bedroeg.