Ankara verhoogde vorige week de tarieven met 30-100% op honderden inkomende textielproducten, met als doel lokale garen- en stoffenfabrikanten te steunen die om steun vroegen tegen een golf van goedkopere importproducten.
Kledingfabrikanten zeggen dat de nieuwe belastingen de industrie onder druk zetten, die een van de grootste werkgevers in Turkije is en zware Europese merken zoals H&M, Mango, Adidas, Puma en Inditex levert.
Vertegenwoordigers van de sector zeggen dat er banen kunnen verdwijnen naarmate de importkosten stijgen en Turkse producenten marktaandeel verliezen aan rivalen zoals Bangladesh en Vietnam.
Exporteurs kunnen technisch gezien vrijstelling van de belasting aanvragen, maar bronnen in de sector zeggen dat de vrijstellingsregeling duur en tijdrovend is, en in de praktijk voor veel bedrijven niet werkt.
De sector had al te kampen met een stijgende inflatie, een afnemende vraag en lagere winstmarges door wat exporteurs zien als een overgewaardeerde lira, en door de gevolgen van het jarenlange experiment van Turkije met het verlagen van de rentetarieven naarmate de inflatie steeg, een beleid dat onlangs is herzien.
De prijs van een T-shirt van Turkse makelij is nu 40% hoger voor een Europese klant dan die van een T-shirt uit Bangladesh, aldus Seref Fayat, voorzitter van de Turkse TOBB Kleding- en Kledingindustrie. Een paar jaar geleden was het verschil 15-20%, zei een andere bron.
"Modemerken kunnen hogere prijzen tot 20% verdragen, maar meer leidt tot marktverlies", zei Fayat.
Timur Bozdemir, voorzitter van DF Manhattan Inc, dat dameskleding voor de Europese en Amerikaanse markt produceert, zei dat het nieuwe tarief de kosten van een T-shirt van $10 met niet meer dan 50 cent zal verhogen.
Hij verwacht geen klanten te verliezen, maar zei dat de veranderingen de noodzaak voor de Turkse kledingindustrie om over te schakelen van massaproductie naar productie met toegevoegde waarde, versterken.
"Als we blijven concurreren met Bangladesh of Vietnam voor een T-shirt van $3, zullen we ongetwijfeld verliezen," zei hij.
CONCURRENTIEVOORDEEL
Turkije exporteerde vorig jaar voor $10,4 miljard aan textiel en voor $21,2 miljard aan kleding en is daarmee respectievelijk de vijfde en zesde grootste exporteur ter wereld.
Het is de op één na grootste textiel- en op twee na grootste kledingleverancier aan de naburige Europese Unie, zo blijkt uit gegevens van de European Apparel and Textile Confederation (Euratex).
Maar het aandeel van de Europese markt is gedaald van 13,8% in 2021 naar 12,7% vorig jaar.
Westerse klanten wendden zich tot Turkije tijdens de COVID-19 pandemie om vrachtkosten te besparen temidden van leveringsproblemen.
Toen de pandemie eindigde, verzwakte de combinatie van kelderende transportkosten en stijgende binnenlandse inflatie het concurrentievoordeel.
De export van textiel en kleding daalde tot oktober van dit jaar met meer dan 8%, terwijl de totale export gelijk bleef, zo blijkt uit sectorgegevens.
De textielsector, die te maken heeft met een toename van goedkopere geïmporteerde stoffen en garens, wat deels de aanleiding was voor de tarieven, zag het aantal geregistreerde werknemers tot en met augustus met 15% dalen.
De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg vorige maand 71%, vergeleken met 77% in de verwerkende industrie als geheel, en sectorfunctionarissen zeggen dat dit percentage voor veel garenfabrikanten in de buurt van 50% ligt.
"Ik heb de productie bijna stopgezet en de meeste banen in mijn garenfabriek geschrapt - en ik ben niet de enige in deze situatie," zei Fatih Bilici, die een garenfabriek in Osmaniye runt die aan lokale en buitenlandse markten levert.
Zijn bedrijf heeft de dagelijkse productie teruggebracht van 50 ton een paar maanden geleden naar 5 ton. Hij zei dat de tarieven van vitaal belang zijn voor een industrie die worstelt om te overleven.
"Het kost mij $3,20/kg om te produceren, terwijl mijn Oezbeekse rivaal het voor $2,70 verkoopt. Hoe kan ik dan concurreren?".
De lira heeft dit jaar 35% van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren en 80% in vijf jaar tijd. Maar exporteurs zeggen dat de lira nog meer zou moeten depreciëren om de inflatie beter weer te geven, die boven de 61% ligt en vorig jaar 85% bereikte.
Fayat van TOBB zei dat de textiel- en kledingsector dit jaar al 170.000 banen had geschrapt. Aangezien monetaire verkrapping de oververhitte economie afkoelt, wordt verwacht dat dit aantal tegen het einde van het jaar zal oplopen tot 200.000. (Aanvullende rapportage door Corina Rodriguez in Madrid, Helen Reid in Londen; Redactie door Jonathan Spicer en Jan Harvey)
