Een brede sell-off nam in de middaghandel toe en stuurde alle drie de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices lager, terwijl de greenback steeg en het rendement op de Amerikaanse benchmarkschatkist steeg naar het hoogste niveau sinds medio december.
"Er lijkt sprake te zijn van aarzeling over de vraag of de Fed de rente in maart wel of niet gaat verlagen, en vandaag lijkt een van die dagen te zijn waarop beleggers hebben besloten dat ze de rente in maart misschien niet gaan verlagen," zei Chuck Carlson, chief executive officer bij Horizon Investment Services in Hammond, Indiana.
"Koppel dat aan hogere rentetarieven en je krijgt een sell-off zoals deze, die een 'verkoop alles'-dag lijkt te zijn," voegde Carlson eraan toe.
Christopher Waller, gouverneur van de Amerikaanse Federal Reserve, sloot zich dinsdag aan bij de gevoelens van zijn Europese tegenhangers en zei dat de Amerikaanse inflatie weliswaar de doelstelling van 2% van de centrale bank nadert, maar dat de Fed zich niet moet haasten om de rente te verlagen totdat de lagere inflatie duidelijk kan worden volgehouden.
Op het laatste gezicht hielden de financiële markten rekening met een waarschijnlijkheid van 65,2% van een renteverlaging van 25 basispunten aan het einde van de Fed-vergadering in maart, volgens de FedWatch tool van CME.
Het winstseizoen voor het vierde kwartaal is net van start gegaan, met 29 bedrijven in de S&P 500 die vanaf vrijdag verslag hebben uitgebracht.
Analisten gaan momenteel uit van een totale jaarlijkse winstgroei van de S&P van 4,4% in de periode oktober-december, tegen 11% aan het begin van die periode.
Beleggers analyseerden ook een hele reeks andere politieke en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de klinkende overwinning van Donald Trump in de eerste Amerikaanse Republikeinse presidentsverkiezingen van 2024 in Iowa op maandag, en de ontwikkelingen in de Rode Zee, Gaza en Oekraïne.
De Dow Jones Industrial Average daalde 358,76 punten, of 0,95%, naar 37.234,22, de S&P 500 verloor 29,78 punten, of 0,62%, naar 4.754,05 en de Nasdaq Composite daalde 76,39 punten, of 0,51%, naar 14.896,37.
Europese aandelen trokken ook terug door afnemend optimisme over de renteverlagingsverwachtingen na commentaar van functionarissen van de Europese Centrale Bank.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,24% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,92%.
Aandelen uit opkomende markten verloren 1,68%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 1,82% lager, terwijl de Japanse Nikkei 0,79% verloor.
De dollar bereikte een hoogste punt in een maand ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, nadat beleggers hun renteverlagingsverwachtingen introkken en keken naar de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
De dollarindex steeg 0,96%, terwijl de euro 0,73% daalde naar $1,0868.
De Japanse yen verzwakte 1,02% ten opzichte van de greenback op 147,28 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2623, een daling van 0,80% op de dag.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg naarmate het bullish sentiment van de week ervoor afzwakte.
Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar daalden 32/32 in prijs tot 4,0695%, van 3,95% laat op vrijdag.
De 30-jaars obligatie daalde 62/32 in prijs tot 4,3063%, van 4,198% eind vrijdag.
De Amerikaanse prijzen voor ruwe olie daalden toen de verwachte afkoeling de dollar hoger duwde en weersvoorspellers een warmer dan normale januari voorspelden.
Amerikaanse ruwe olie daalde 0,39% en sloot af op $72,40 per vat, terwijl Brent afrekende op $78,29, een stijging van 0,18% op de dag.
De goudprijzen daalden tegen de sterker wordende dollar in.
Spotgoud daalde 1,3% naar $2.027,39 per ounce.
